Una dashboard risponde sempre alle stesse domande su un caso — in modo strutturato, con le fonti e in una versione che puoi correggere e approvare.
Che cos'è una dashboard — e chi la costruisce
Una dashboard è un elenco fisso di domande e analisi sul tuo caso. CasePilot risponde a partire dai documenti del caso, non appena la dashboard viene compilata. Ogni risposta rimanda ai documenti su cui si basa.
Quali dashboard esistono nel tuo spazio di lavoro e quali domande contengono viene impostato da amaise insieme alla tua organizzazione. Non esistono dashboard private: tutte le persone con accesso al caso vedono le stesse dashboard e le stesse risposte. Le risposte restano nella lingua in cui la dashboard è stata eseguita — non vengono tradotte per persona. Quello che puoi fare tu è descritto alla fine, sotto "Chi può fare cosa".
Accanto alle dashboard hai a disposizione anche CasePilot, LegalPilot, il taccuino e la gestione degli accessi nella barra degli strumenti sul bordo destro.
Navigare in una dashboard
Scegliere una dashboard — In alto c'è una barra con tutte le dashboard del caso. Fai clic su una voce per passare a un'altra
Indice — A sinistra vedi tutte le sezioni e tutte le domande. Un clic porta alla scheda; l'indice si comprime e si espande
Andare a una domanda — Il campo di ricerca dell'indice ti porta direttamente a una domanda precisa
Capitolo successivo/precedente — Le frecce accanto all'indice passano da una sezione all'altra
Sezioni aggiuntive — Alcune sezioni sono compresse all'inizio. Con "Mostra sezioni aggiuntive" le fai comparire, con "Nascondi sezioni aggiuntive" le richiudi
Avanzamento — Nell'indice un'icona per ogni domanda mostra se ha una risposta, se è in corso o se è rimasta senza risposta
Cercare nella dashboard
In alto, nella barra dell'applicazione, c'è il campo di ricerca "Cerca in questo dashboard"; con il tasto / ci entri direttamente, a condizione che le scorciatoie da tastiera siano attive nelle tue impostazioni. Cerca tra le domande, le descrizioni e le risposte della dashboard aperta — l'indicazione è "Inizia a digitare. Cerca tra domande, descrizioni e risposte di questo dashboard."
Scegli un risultato con i tasti freccia e conferma con Invio; amaise scorre fino alla scheda corrispondente
Senza risultati vedi "Nessun risultato per "{query}" in questo dashboard."
Se la dashboard non ha ancora domande, compare "Questo dashboard non ha ancora domande."
Compilare una dashboard
Una dashboard non si ricalcola da sola — sei tu ad avviare le risposte. Nella barra degli strumenti c'è il pulsante di riproduzione "Compila la dashboard ora". Resta visibile anche quando tutto ha già una risposta; quando non è disponibile, il tooltip ne indica il motivo:
"La dashboard è in fase di compilazione." — È già in corso una versione
"Questa dashboard non contiene ancora domande." — Non c'è nulla a cui rispondere
A seconda dello stato, amaise chiede prima conferma:
"Creare una nuova versione?" — con l'indicazione "Questa Dashboard è già compilata con le domande attuali. Una nuova versione sostituisce le risposte visualizzate con altre generate ex novo." Confermi con "Avvia nuova versione"
"Compilare di nuovo la dashboard?" — quando dall'ultima versione non sono stati aggiunti né rimossi documenti. amaise ricorda i buoni motivi per farlo comunque: "se un documento è stato corretto, se una domanda è rimasta senza risposta o se desideri un secondo parere". Confermi con "Compila comunque"
Appena la compilazione parte, amaise segnala "La compilazione della dashboard è iniziata." e in alto compare l'indicazione "Stiamo elaborando la tua dashboard." con "Le risposte appaiono qui non appena sono pronte. Puoi continuare a lavorare." Puoi lasciare la pagina — le risposte arrivano mentre lavori ad altro, e appena tutto è pronto ricevi la notifica "La tua dashboard è pronta" nella campanella e via e-mail, con il pulsante "Apri la dashboard" che ti riporta direttamente lì. (Puoi disattivare l'e-mail in Impostazioni personali → Impostazioni di notifica.) Nel frattempo nell'indice scorre una barra "Avanzamento" con "In elaborazione..." e la percentuale; con la × ("Nascondi avanzamento") la fai sparire.
Altre indicazioni che possono comparire sopra la dashboard:
"Questa dashboard non è ancora stata compilata." — con "CasePilot risponde a tutte le domande in una volta sola, non appena viene avviata la compilazione." Puoi fare clic su "Compila la dashboard ora" direttamente nell'indicazione
"I documenti di questo caso sono cambiati." — con la domanda "Vuoi rigenerare la dashboard ora?" Anche qui parti direttamente dall'indicazione con "Compila la dashboard ora"
"Una nuova versione è pronta." — qualcuno (o una compilazione automatica) ha terminato una versione più recente mentre leggevi: "Stai ancora leggendo la precedente. Mostra la nuova versione quando ti fa comodo." Clicca su "Mostra la nuova versione" quando sei pronto
"Nuovi documenti sono ancora in elaborazione." — "Questa versione non li include ancora. Potrai rigenerare la dashboard non appena saranno pronti."
Le singole schede dicono lo stesso per la propria domanda: "Questa domanda non ha ancora una risposta", "La dashboard è in fase di compilazione" oppure "Questa domanda è stata aggiunta in seguito", quando la domanda è stata aggiunta dopo la versione visualizzata.
Se il pulsante di riproduzione manca del tutto, il tuo ruolo non può avviare le risposte. Rivolgiti a una persona del tuo spazio di lavoro che ne ha il diritto.
Quando una versione resta incompleta
Se la compilazione si interrompe prima che tutte le domande abbiano una risposta, la versione risulta "Incompleta". In alto vedi allora l'indicazione "Purtroppo questa versione è incompleta." con il testo "Qualcosa è andato storto durante la compilazione di alcune domande. Compila di nuovo la dashboard per aggiungerle."
"Riprova" accanto all'indicazione riparte da dove si è fermato l'ultimo tentativo — lo dice amaise stessa: "Riprovare riparte da dove si è fermato l'ultimo tentativo: le risposte già verificate vengono mantenute."
"Compila di nuovo" avvia invece una versione del tutto nuova. Le risposte già generate restano visibili finché la nuova versione non le sostituisce
Se invece compare il messaggio "La dashboard è appena stata compilata senza arrivare in fondo. Attendi un momento prima di riprovare.", aspetta un momento e fai clic ancora una volta — non si è rotto nulla
Se non compare alcun pulsante, l'indicazione dice "La persona che segue il caso può far compilare di nuovo la dashboard." — rivolgiti a quella persona
Una domanda rimasta vuota lo dice da sé: "Questa domanda non ha ricevuto risposta" con "La compilazione si è interrotta prima del termine. Compila di nuovo la dashboard per rispondere a questa domanda." Su una scheda può anche comparire semplicemente "Qui non c'è ancora una risposta" con "Verrà effettuato un nuovo tentativo alla prossima compilazione della dashboard."
Nella cronologia versioni la versione porta lo stesso stato, "Incompleta"
Se dopo un secondo tentativo restano le stesse lacune, contatta il supporto e indica la data e l'ora della versione dalla cronologia versioni.
I tipi di elemento
📷 Qui arriverà presto uno screenshot.
Una dashboard è fatta di schede. Possono comparire questi tipi:
Intestazione — Una sezione tematica che struttura la dashboard
Semaforo — Un semaforo come punto di decisione; apre sempre una nuova sezione
Domanda — Una domanda sui documenti del caso con una risposta generata
Fonti esterne — Una domanda a cui rispondono fonti web e giuridiche esterne, non i documenti del caso
Lista — Dati strutturati come lista o tabella
Cronologia — Dati di lista su una linea temporale interattiva
Dati strutturati — Informazioni che un'altra scheda riutilizza, per esempio per popolare i dati del caso
Lista derivata — Una lista costruita a partire da una lista esistente: filtrata, arricchita o unita a una seconda
Documento di riferimento — Una domanda su un documento che appartiene alla dashboard e vale per ogni caso; non viene aggiunto ai documenti del caso
Leggere una risposta: esito del controllo, riferimenti, documenti
Sotto ogni risposta trovi l'esito del controllo automatico. Confronta le affermazioni della risposta con le fonti citate — dice quindi se la risposta corrisponde alle sue fonti, non se è corretta nel merito.
"Verificato in automatico" — Il controllo ha confrontato le affermazioni con le fonti citate e non ha segnalato nulla
"Parzialmente verificato" — Alcune affermazioni non hanno potuto essere verificate rispetto alle fonti
"Da verificare" — Il controllo ha segnalato dei passaggi. Un clic sul chip apre l'elenco dei passaggi segnalati
"Non verificato" — Per questa risposta non c'è un esito di controllo
"Verifica non possibile" — Il controllo non è stato completato
"Verificato manualmente" — Una persona ha approvato la risposta; il tooltip indica nome e data
Accanto possono comparire altri indicatori:
"Senza fonti esterne" — Non erano disponibili fonti esterne; la risposta si basa quindi solo su conoscenze generali
Documenti di riferimento — Il chip dei documenti apre l'elenco di tutti i documenti dietro la risposta, con l'indicazione "Seleziona una fonte per aprirla nel punto citato." Con "Solo con problemi" mostri solo i documenti con "Qualità del testo scarsa"
Leggi l'esito del controllo come un segnale, non come un'approvazione. Per tutto ciò su cui ti basi, fa fede il documento.
Dal riferimento al documento
All'interno di una risposta i riferimenti sono resi come chip. Portano il titolo del documento e, se nota, la pagina.
Anteprima — Passa sopra un chip o dagli il focus e compare il "Passaggio citato": il testo letterale del documento, con sotto la fonte
Aprire — Un clic apre il documento nel punto citato e lo evidenzia
Documento intero — Quando compare "La citazione rimanda all'intero documento." con la pagina della fonte, il riferimento rimanda al documento anziché a un passaggio
Inserito a mano — I riferimenti che una persona ha aggiunto da sé sono contrassegnati con "Aggiunto manualmente"
Correggere le risposte
Se una risposta non va, la correggi tu. In fondo alla scheda, sulla stessa riga dell'indicazione da dove proviene la risposta (vedi "Confrontare una singola risposta"), l'icona a forma di matita la apre in modifica:
Aggiungi riferimento — Con "Aggiungi riferimento" inserisci un riferimento nel tuo testo. L'indicazione è "Scegli un documento, poi inserisci il documento o un passaggio."; nel documento selezioni il passaggio e lo inserisci
Salvare — Con "Salva" confermi la tua versione, con "Annulla" la scarti
Copiare — L'icona di copia accanto mette la risposta visualizzata negli appunti
La prima volta amaise segnala "Salvato come risposta modificata. La risposta originale di CasePilot viene conservata." La tua versione viene quindi tenuta a parte; la risposta generata resta conservata.
Con "Elimina la risposta modificata" ritiri la tua versione — ricompare la risposta di CasePilot. Se la risposta era approvata, amaise chiede prima "Eliminare la risposta modificata?" e avverte che l'approvazione "Verificato manualmente" viene revocata insieme.
La tua correzione appartiene esattamente alla versione in cui l'hai inserita. Se avvii una nuova versione, la scheda mostra di nuovo la risposta appena generata; la tua versione resta raggiungibile dalla cronologia versioni.
Menzionare i colleghi
Mentre correggi una risposta puoi rivolgerti direttamente a qualcuno: digita @ oppure fai clic su Menziona una persona nella barra degli strumenti e scegli la persona dall'elenco. Le persone escluse dal gruppo di accesso del caso non vengono proposte.
La persona menzionata riceve un'e-mail che indica il caso, con un collegamento all'elemento della dashboard — e solo quando confermi la tua versione con "Salva". Se annulli la modifica con "Annulla" o elimini prima la menzione, non viene avvisato nessuno.
Modificare le liste
📷 Qui arriverà presto uno screenshot.
In una lista correggi tu le righe estratte. Le azioni di riga si trovano sul bordo destro della tabella; la colonna resta visibile anche quando scorri lateralmente:
Modifica riga — L'icona a forma di matita apre la finestra "Modifica riga"
Escludi — L'icona del cestino toglie la riga dall'analisi. Resta visibile, viene mostrata barrata e non conta né nel numero di righe né nelle analisi sotto la tabella
Ripristina — L'icona di ripristino su una riga esclusa la reintegra
Aggiungi riga — Sotto la tabella, con "Aggiungi riga" inserisci una riga mancante, anche se la lista è rimasta vuota
Ogni riga mostra anche l'esito del controllo: "Non verificata" oppure "Non corrisponde alla fonte". Sotto la tabella la copertura indica "{checked} righe su {total} verificate".
Se sulla tabella compare "Filtro incompleto", il filtro non ha potuto essere applicato del tutto perché mancava un valore di riferimento — la tabella mostra quindi tutte le righe. In questo caso verificale tu.
Filtrare e raggruppare le righe
Filtrare — Se il campo di ricerca è attivo, con "Filtrare..." restringi le righe. Il numero di righe passa a "{count} righe su {total}" e le righe escluse vengono indicate come "(+{excluded} escluse)"
Reimpostare — "Reimposta filtro" accanto al campo di ricerca mostra di nuovo tutte le righe
Nessun risultato — Se nessuna riga corrisponde, compare "Nessuna riga corrispondente"
Raggruppare — Con "Raggruppa per" riunisci le righe secondo una colonna; con "Comprimi tutto" ed "Espandi tutto" governi i gruppi
Le analisi nell'ultima riga della tabella — per esempio il conteggio o la somma — e un export della tabella si riferiscono sempre alle righe visualizzate
Inserire una riga
📷 Qui arriverà presto uno screenshot.
Nella finestra trovi un campo per colonna — a seconda del tipo di colonna un campo di testo, un campo numerico, una casella di controllo o un campo data. Con "Salva" confermi la riga, con "Annulla" scarti le tue voci.
Campi numerici — Se una colonna porta un'unità o una valuta, viene indicata sotto il campo. In caso di voce non valida il campo segnala "Inserisci un numero valido"
Campi data — Mentre digiti, un'anteprima mostra come amaise legge la tua voce. Se la data non è leggibile, amaise blocca il salvataggio e indica la colonna
Riga vuota — Senza nemmeno un campo compilato amaise segnala "Impossibile salvare: compila almeno un campo."
Sotto i campi, il blocco "Fonti" registra su cosa si basa la riga:
Aggiungere un documento — Cerca nel campo "Aggiungi un documento" un documento del caso e selezionalo
Citare un passaggio — Con "Cita un passaggio" scegli un documento e vi selezioni il passaggio esatto
Rimuovere — Fai clic sulla × del chip della fonte
Se non c'è nulla, compare "Ancora nessuna fonte — la riga viene salvata senza fonte."
Dopo il salvataggio amaise segnala "Riga salvata" oppure "Riga aggiunta". Le fonti registrate compaiono poi nella colonna "Fonte"; un clic su un chip della fonte apre il documento.
Finché una versione è in corso o stai visualizzando una versione precedente, non puoi aggiungere né modificare righe. Se le icone mancano del tutto, il tuo ruolo non può correggere le risposte della dashboard.
Impostare il semaforo
Anche il semaforo puoi impostarlo tu. Fai clic sull'icona a forma di matita accanto al semaforo per aprire "Modifica semaforo":
Colore del semaforo — Scegli verde, giallo o rosso
Motivazione (facoltativa) — Annota perché imposti questo colore. Puoi formattare il testo, per esempio in grassetto o come elenco
Con "Salva" confermi entrambi; amaise segnala "Semaforo salvato". Anche questa valutazione viene tenuta come risposta modificata.
Contrassegnare come verificato manualmente
Quando hai verificato una risposta, registralo — l'approvazione è la prova che una persona ha guardato.
Singola risposta — Fai clic sull'esito del controllo sotto la risposta e scegli "Contrassegna come verificato manualmente". La risposta porta poi il chip "Verificato manualmente" con il tuo nome e la data
Annullare — Con "Annulla la verifica manuale" nello stesso punto ritiri l'approvazione
Intera dashboard — Nel menu "Altre azioni" della barra degli strumenti, con "Contrassegna la dashboard come verificata" approvi tutte le risposte visualizzate in una volta. Le risposte già approvate restano intatte
Quando l'azione non è disponibile, la voce ne indica il motivo: "Ogni risposta è già stata verificata singolarmente.", "Non c'è ancora nulla da verificare." oppure "Stai visualizzando una versione precedente."
Se elimini una risposta modificata che avevi approvato, viene revocata anche l'approvazione "Verificato manualmente". amaise lo segnala nella finestra di conferma.
Registro IA
📷 Qui arriverà presto uno screenshot.
Dal menu di una scheda, con "Mostra registro IA" apri la registrazione di quella singola risposta. Documenta come è nata la risposta:
Riepilogo — per esempio "{verified} di {total} affermazioni verificate" e "{used} di {considered} documenti utilizzati"
Documenti — quali documenti sono stati inclusi e quali tralasciati, con il motivo
Controllo — quale metodo di controllo è stato applicato e che cosa ha dato
Ricerca esterna — per le schede con fonti esterne: quali fonti sono state utilizzate
Modello — indicazioni tecniche sulla generazione
Se non c'è nulla da registrare, compare "Per questa risposta non è stato registrato alcun protocollo."
Se "Mostra registro IA" manca nel menu, il registro IA non è attivo per il tuo ruolo nel tuo spazio di lavoro.
Cronologia versioni
Ogni compilazione crea una versione. Con l'icona dell'orologio nella barra degli strumenti apri la "Cronologia versioni" con tutte le versioni di questa dashboard.
Stato — Ogni riga indica la data, chi o che cosa l'ha avviata e lo stato: "Attuale", "Visualizzata", "In corso", "Completata", "Incompleta" oppure "Interrotta". Mentre una versione è in corso, nella riga compare "In fase di compilazione" al posto della data
Domande modificate — Questo indicatore significa che le domande della dashboard sono state adattate per quella versione
Tutti gli elementi verificati — Questo indicatore significa che ogni risposta di quella versione è stata verificata manualmente
Ancora nessuna versione — Prima della prima compilazione compare "Compila questa Dashboard per creare la prima versione."
Un clic su una riga porta l'intera dashboard direttamente su quella versione. Puoi tornare alla versione attuale in qualsiasi momento.
Nella vista storica in alto compare "Stai visualizzando lo stato aggiornato al {date}"; con "Torna all'ultima versione" rientri. Lì la lettura e l'export funzionano come sempre, la correzione e l'approvazione no.
Confrontare una singola risposta
In fondo a ogni scheda è indicata la provenienza della risposta visualizzata — "CasePilot (IA) · {date}" oppure "Modificato · {name} · {date}". Un clic apre "Versione di questa risposta" con tutte le versioni. L'indicazione "Il cambio imposta l'intera Dashboard sulla versione scelta." ti dice che cosa succede; amaise chiede prima "Passare a questa versione?" e spiega: "Tutte le risposte di questa Dashboard passano alla versione del {date}. Puoi tornare alla versione attuale in qualsiasi momento." Se per una versione non c'è una risposta generata, compare "Questa versione non contiene una risposta generata per questo elemento".
Esportare una dashboard
Dal menu "Altre azioni" della barra degli strumenti esporti l'intera dashboard:
"Copia negli appunti" — Mette il contenuto della dashboard negli appunti
"Scarica come DOCX" — Scarica la dashboard come documento Word
Le singole schede hanno un proprio menu:
"Copia link" — Copia un link che apre esattamente questa scheda
"Scarica come Excel" — Per le schede di tipo lista e cronologia
"Scarica come DOCX" — Per la singola risposta
L'export contiene sempre quello che vedi: la versione visualizzata, le tue correzioni e le righe filtrate di una lista. Le righe escluse non sono comprese; l'export annota quante erano. Quando non c'è nulla da esportare, la voce ne indica il motivo — "Non ci sono ancora risposte da esportare." oppure "La dashboard è in fase di compilazione." Se nessuna azione è disponibile, il pulsante "Altre azioni" è disattivato del tutto.
Chi può fare cosa
Non tutte le azioni sono aperte a tutti. Quello che vedi dipende dal tuo ruolo nello spazio di lavoro:
Leggere — Tutte le persone con accesso al caso vedono le dashboard, le risposte, i riferimenti, il registro IA (se attivo) e la cronologia versioni, e possono esportare
Compilare — Avviare una nuova versione spetta a chi ne ha il diritto. Senza, il pulsante di riproduzione non c'è
Correggere e approvare — Modificare le risposte, curare le righe delle liste, impostare un semaforo e contrassegnare le risposte come verificate manualmente spetta a chi ha diritti di correzione. Le persone esterne con accesso al caso di norma non li hanno
Costruire — Quali dashboard esistono e quali domande pongono viene costruito insieme alla tua organizzazione. Se il tuo ruolo ha il diritto "Progettare dashboard", trovi comandi aggiuntivi per farlo; altrimenti non compaiono nella tua vista
Se desideri una domanda in più o una dashboard tutta tua, rivolgiti alla persona responsabile di amaise nella tua organizzazione o al supporto.