amaise organizza automaticamente i documenti nel tuo caso. Qui scopri come funzionano i diversi sistemi di organizzazione.
Dossier
Nei dossier del caso vengono mostrate diverse copie dei documenti. Il tuo dossier personale e quello di un’assicurazione esterna per lo stesso caso possono essere visualizzati in dossier separati.
Fascicoli propri — Documenti appartenenti ai tuoi fascicoli assicurativi
Fascicoli esterni — Documenti di terze parti o assicurazioni esterne
Riconosciuti da amaise — L’IA assegna automaticamente il file a un dossier
Puoi modificare il dossier al momento del caricamento o in un secondo momento spostando i documenti in un altro dossier.
💡 L’assegnazione al dossier determina in quale struttura del fascicolo viene mostrato il documento. Un documento appartiene sempre a un solo dossier.
Tipi di documento
I documenti vengono classificati automaticamente e mostrati in un albero gerarchico per facilitare una navigazione rapida e semplice.
Classificazione automatica — amaise riconosce automaticamente il tipo di documento (ad es. referto medico, corrispondenza, fattura)
Struttura gerarchica — I tipi di documento sono raggruppati in categorie (ad es. Medico, Amministrativo, Corrispondenza)
Numero per tipo — Accanto a ogni tipo di documento viene mostrato il numero di documenti associati
Clicca su un tipo di documento nella barra laterale per visualizzare solo i documenti di quel tipo.
Duplicati
amaise riconosce automaticamente i duplicati all’interno di un caso. I duplicati rilevati vengono nascosti e associati al documento originale corrispondente. Tramite la voce Con duplicati nella barra laterale puoi mostrare i duplicati nascosti.
Duplicati riconosciuti — Documenti per cui amaise ha rilevato un’elevata corrispondenza con un altro documento. Vengono nascosti automaticamente e allegati all’originale.
Possibili duplicati — Candidati per cui amaise ha rilevato una certa somiglianza, ma che devi ancora verificare.
Contrassegnare manualmente un documento come duplicato
Puoi anche contrassegnare tu stesso i documenti come duplicati:
Clicca sul menu a tre punti a destra del documento.
Seleziona Contrassegna duplicati di questo documento.
Seleziona tutti i documenti che hai riconosciuto come duplicati.
Conferma la selezione in alto nella lista dei documenti.
Verificare i duplicati
Apri un documento con duplicati riconosciuti o possibili per vedere le schede Duplicati riconosciuti e Possibili duplicati. Nella verifica puoi:
Confrontare affiancati originale e duplicato
Rimuovere lo stato di duplicato da un documento se non è un vero duplicato
Riassegnare il documento originale se è stato contrassegnato quello sbagliato
Passando con il mouse su una voce duplicato, hai tre opzioni:
Contrassegna come originale — Il duplicato diventa il nuovo documento originale.
Confronta — Apre la vista di confronto tra originale e duplicato.
Non duplicato — Rimuove il contrassegno di duplicato se non è un vero duplicato.
Nella vista di confronto tutte le differenze riconosciute sono evidenziate a colori, così puoi valutare rapidamente se si tratta davvero di un duplicato.
Etichette manuali
Crea etichette personalizzate per raggruppare o contrassegnare i documenti individualmente:
Creare etichette — Clicca sul simbolo più nell’area etichette della barra laterale. Serve un’autorizzazione specifica — non tutti gli utenti possono creare etichette.
Assegnare etichette — Trascina un documento su un’etichetta nella barra laterale oppure usa il menu etichette nella riga del documento.
Filtrare per etichette — Clicca su un’etichetta nella barra laterale per mostrare solo i documenti contrassegnati.
Anche i preferiti personali di altri utenti vengono mostrati nella panoramica delle etichette.
Cestino
I documenti eliminati vengono spostati nel cestino e possono essere ripristinati da lì:
Eliminare un documento — Dal menu contestuale di un documento o trascinandolo nel cestino nella barra laterale
Visualizzare il cestino — Clicca sulla voce cestino nella barra laterale
Ripristinare — I documenti eliminati possono essere ripristinati dal cestino