Ein Dashboard beantwortet die immer gleichen Fragen zu einem Fall — strukturiert, mit Quellenangabe und in einer Fassung, die du korrigieren und freigeben kannst.
Was ein Dashboard ist — und wer es erstellt
Ein Dashboard ist eine feste Liste von Fragen und Auswertungen zu deinem Fall. CasePilot beantwortet sie aus den Dokumenten des Falls, sobald das Dashboard ausgefüllt wird. Jede Antwort verweist auf die Dokumente, auf die sie sich stützt.
Welche Dashboards es in deinem Workspace gibt und welche Fragen sie enthalten, richtet amaise gemeinsam mit deiner Organisation ein. Es gibt keine privaten Dashboards: alle Personen mit Zugriff auf den Fall sehen dieselben Dashboards und dieselben Antworten. Die Antworten bleiben in der Sprache, in der das Dashboard ausgeführt wurde — sie werden nicht pro Person übersetzt. Was du selbst tun kannst, steht am Ende unter «Wer darf was».
Neben den Dashboards stehen dir CasePilot, das Notizbuch und die Zugriffsverwaltung über die Werkzeugleiste am rechten Rand zur Verfügung. LegalPilot hat dort kein eigenes Symbol: Du erreichst ihn im Chat-Panel über die Auswahl der Assistenten links neben dem Eingabefeld (Richterhammer-Symbol), siehe KI-Assistenten: LegalPilot.
Durch ein Dashboard navigieren
Dashboard wählen — Oben liegt eine Leiste mit allen Dashboards des Falls. Klicke auf einen Eintrag, um zu wechseln
Inhaltsverzeichnis — Links siehst du alle Abschnitte und Fragen. Ein Klick springt zur Karte; das Inhaltsverzeichnis lässt sich ein- und ausklappen
Zu Frage springen — Über das Suchfeld im Inhaltsverzeichnis springst du direkt zu einer bestimmten Frage
Nächstes/Vorheriges Kapitel — Die Pfeile beim Inhaltsverzeichnis wechseln zwischen den Abschnitten
Weitere Abschnitte — Manche Abschnitte sind eingeklappt. Mit «Zusätzliche Abschnitte anzeigen» blendest du sie ein, mit «Weitere Abschnitte ausblenden» wieder aus
Fortschritt — Im Inhaltsverzeichnis zeigt ein Symbol pro Frage, ob sie beantwortet ist, gerade läuft oder ohne Antwort geblieben ist
Im Dashboard suchen
Ganz oben in der Leiste der Anwendung liegt das Suchfeld «Im Dashboard suchen»; mit der Taste / springst du direkt hinein, sofern Tastaturkürzel in deinen Einstellungen aktiv sind. Es durchsucht Fragen, Beschreibungen und Antworten des geöffneten Dashboards — der Hinweis lautet «Beginne zu tippen. Durchsucht Fragen, Beschreibungen und Antworten in diesem Dashboard.»
Wähle einen Treffer mit den Pfeiltasten und bestätige mit Enter; amaise scrollt zur passenden Karte
Gibt es keinen Treffer, erscheint «In diesem Dashboard gibt es keine Treffer für «{Suchbegriff}».»
Hat das Dashboard noch keine Fragen, steht dort «Dieses Dashboard hat noch keine Fragen.»
Ein Dashboard ausfüllen
Ein Dashboard rechnet sich nicht dauernd neu — du startest die Beantwortung. Das tust du im Hinweis oberhalb des Dashboards: Er sagt, in welchem Zustand das Dashboard gerade ist, und bietet die Schaltfläche an, die dazu passt — meist «Dashboard jetzt ausfüllen». Ist das Dashboard mit den aktuellen Dokumenten und Fragen fertig ausgefüllt, erscheint kein Hinweis und es gibt nichts zu starten.
Sobald die Beantwortung läuft, meldet amaise «Das Ausfüllen des Dashboards hat begonnen.» und oben erscheint der Hinweis «Wir verarbeiten dein Dashboard.» mit dem Zusatz «Die Antworten erscheinen hier, sobald sie fertig sind. Du kannst weiterarbeiten.» Du kannst die Seite verlassen — die Antworten laufen ein, während du an etwas anderem arbeitest, und sobald alles fertig ist, erhältst du die Benachrichtigung «Dein Dashboard steht bereit» in der Glocke und per E-Mail, mit dem Knopf «Dashboard öffnen» direkt zurück ins Dashboard. (Die E-Mail schaltest du unter Persönliche Einstellungen → Benachrichtigungseinstellungen ab.) Im Inhaltsverzeichnis läuft dazu ein Balken «Fortschritt» mit «Wird verarbeitet...» und dem Prozentsatz; mit dem × («Fortschritt ausblenden») blendest du ihn weg.
Die Hinweise, die oberhalb des Dashboards erscheinen können:
«Dieses Dashboard ist noch nicht ausgefüllt.» — mit «CasePilot beantwortet alle Fragen auf einmal, sobald das Ausfüllen gestartet wird.» Du kannst direkt im Hinweis auf «Dashboard jetzt ausfüllen» klicken
«Die Dokumente in diesem Fall haben sich geändert.» — mit der Frage «Möchtest du das Dashboard jetzt neu generieren?» Auch hier startest du direkt im Hinweis mit «Dashboard jetzt ausfüllen»
«Das Dashboard wurde seit dieser Version aktualisiert.» — Das Dashboard wurde nach dieser Version angepasst: «Starte eine neue Version, um die aktuellen Fragen zu beantworten.» Du startest mit «Dashboard jetzt ausfüllen»
«Eine neue Version ist bereit.» — jemand (oder ein automatisches Ausfüllen) hat eine neuere Version fertiggestellt, während du liest: «Du liest noch die vorherige. Zeige die neue Version an, wann es dir passt.» Klicke auf «Neue Version anzeigen», wenn du so weit bist
«Neue Dokumente werden noch verarbeitet.» — «Diese Version enthält sie noch nicht. Du kannst das Dashboard neu generieren, sobald sie bereit sind.»
Einzelne Karten sagen dir dasselbe für ihre eigene Frage: «Diese Frage ist noch nicht beantwortet», «Das Dashboard wird gerade ausgefüllt» oder «Diese Frage kam später dazu», wenn die Frage nach der angezeigten Version ergänzt wurde.
Bietet der Hinweis keine Schaltfläche an, darf deine Rolle keine Beantwortung starten. Frag eine Person mit den nötigen Rechten in deinem Workspace.
Wie oft amaise ein Dashboard von selbst ausfüllt
Manche Dashboards füllt amaise von selbst aus, wenn Dokumente im Fall verarbeitet werden — je nach Einrichtung nur beim ersten Hochladen oder jedes Mal, wenn neue Dokumente dazukommen. Damit dieselbe Arbeit nicht mehrmals hintereinander anfällt, ist für jeden Workspace eine Häufigkeit hinterlegt. Sie gilt pro Fall und pro Dashboard: Wurde ein Dashboard in einem Fall ausgefüllt — von dir, von jemand anderem oder von amaise selbst —, füllt amaise genau dieses Dashboard in diesem Fall für die hinterlegte Dauer nicht mehr von selbst aus. Andere Dashboards und andere Fälle sind davon nicht betroffen.
Drei Häufigkeiten sind möglich, jeweils gerechnet ab dem Start des letzten Ausfüllens:
Alle 2 Stunden — amaise füllt dasselbe Dashboard frühestens nach 2 Stunden wieder von selbst aus
Einmal pro Arbeitstag — frühestens nach 8 Stunden. Das gilt, solange für den Workspace nichts anderes vereinbart ist
Einmal pro Woche — frühestens nach 7 Tagen
Treffen in dieser Zeit neue Dokumente ein, bleibt die angezeigte Version stehen. Sobald die Dokumente verarbeitet sind, erscheint oben der Hinweis «Die Dokumente in diesem Fall haben sich geändert.» Brauchst du sie gleich in den Antworten, klickst du dort auf «Dashboard jetzt ausfüllen». Sonst kommen sie beim nächsten Ausfüllen dazu — nach Ablauf der Zeit holt amaise das nicht von selbst nach.
Die Häufigkeit bremst nur amaise, nicht dich:
Selbst ausfüllen — Bietet der Hinweis «Dashboard jetzt ausfüllen» an, kannst du das Ausfüllen starten, auch kurz nach dem letzten
«Fortsetzen» — Nach einer unvollständigen Version setzt «Fortsetzen» dort an, wo der letzte Versuch aufgehört hat — auch das bleibt jederzeit möglich
Lesen, Korrigieren, Freigeben, Exportieren — Die Häufigkeit betrifft nur das Ausfüllen
Dein eigenes Ausfüllen zählt aber mit: Füllst du ein Dashboard aus, wartet amaise danach die hinterlegte Dauer ab, bevor es dasselbe Dashboard in diesem Fall wieder von selbst ausfüllt.
Wer die Häufigkeit ändert
Die Häufigkeit gehört zum Workspace und wird von amaise hinterlegt — so, wie es mit deiner Organisation vereinbart ist. Weder du noch die Administrator:innen in deinem Workspace stellen sie in der Anwendung selbst um. Ob ein Dashboard überhaupt von selbst ausgefüllt wird, legt amaise beim Einrichten des Dashboards gemeinsam mit deiner Organisation fest.
Soll amaise eure Dashboards öfter von selbst ausfüllen, wende dich an die für amaise zuständige Person in deiner Organisation oder direkt an den Support. Eine Änderung gilt sofort für den ganzen Workspace — auch für ein Dashboard, dessen Zeit gerade noch läuft.
Brauchst du neue Antworten sofort, fülle das Dashboard selbst aus — die Häufigkeit hält nur das automatische Ausfüllen zurück.
Wenn eine Version unvollständig bleibt
Bricht das Ausfüllen ab, bevor alle Fragen beantwortet sind, gilt die Version als «Unvollständig». Du siehst dann oben den Hinweis «Leider ist diese Version unvollständig.» mit dem Text «Bei einigen Fragen ist beim Ausfüllen etwas schiefgelaufen.» Liest du dabei noch die vorherige Version, heisst der Hinweis «Der letzte Versuch, das Dashboard auszufüllen, wurde nicht abgeschlossen.» — die Antworten auf dem Bildschirm sind dann vollständig, nur die neue Version ist es nicht.
«Fortsetzen» neben dem Hinweis setzt dort an, wo der letzte Versuch aufgehört hat: Antworten, die bereits fertig sind, bleiben erhalten, und amaise beantwortet nur die fehlenden Fragen
Erscheint keine Schaltfläche, steht im Hinweis zusätzlich «Die Person, die den Fall betreut, kann das Dashboard erneut ausfüllen lassen.» — frag diese Person
Eine Frage, die dabei leer geblieben ist, sagt es selbst: «Diese Frage wurde nicht beantwortet» mit «Das Ausfüllen wurde vorzeitig beendet. Fülle das Dashboard erneut aus, um diese Frage zu beantworten.» Auf einer Karte kann auch schlicht «Hier steht noch keine Antwort» mit «Beim nächsten Ausfüllen wird es erneut versucht.» stehen
Im Versionsverlauf trägt die Version denselben Zustand «Unvollständig»
Bleibt es nach einem zweiten Versuch bei denselben Lücken, wende dich an den Support und nenne Datum und Uhrzeit der Version aus dem Versionsverlauf.
Die Elementtypen
Ein Dashboard besteht aus Karten. Diese Typen können vorkommen:
Überschrift — Ein thematischer Abschnitt zur Gliederung
Ampel — Eine Ampel als Entscheidungspunkt; sie beginnt immer einen neuen Abschnitt
Frage — Eine Frage zu den Fall-Dokumenten mit einer generierten Antwort
Externe Quellen — Eine Frage, die aus externen Web- und Rechtsquellen beantwortet wird, nicht aus den Fall-Dokumenten
Liste — Strukturierte Daten als Liste oder Tabelle
Zeitstrahl — Listendaten auf einer interaktiven Zeitleiste
Kalender — Listendaten in einem Monatskalender
JSON — Strukturierte Angaben, die eine andere Karte weiterverwendet, etwa um Falldaten zu befüllen
Listen-Transformer — Eine Liste, die aus einer bestehenden Liste entsteht: gefiltert, ergänzt oder mit einer zweiten zusammengeführt
Referenzdokument — Eine Frage zu einem Dokument, das zum Dashboard gehört und für jeden Fall gilt; es wird nicht zu den Fall-Dokumenten hinzugefügt
Zeitstrahl im Vollbild
Über der Zeitleiste einer Zeitstrahl-Karte liegt rechts ein Symbol, dessen Tooltip «Vollbild» lautet. Es zeigt die Zeitleiste bildschirmfüllend; im Vollbild heisst derselbe Tooltip «Vollbild beenden».
Verlassen — Klicke erneut auf das Symbol oder drücke Esc
Zoom und Auswahl — Der eingestellte Zeitausschnitt und der ausgewählte Punkt bleiben in beide Richtungen erhalten
Punkt öffnen — Klickst du im Vollbild auf einen Punkt, schliesst amaise das Vollbild und öffnet das hinterlegte Dokument beziehungsweise die externe Quelle
Eine Antwort lesen: Prüfergebnis, Belege, Dokumente
Unter jeder Antwort steht, was die automatische Prüfung ergeben hat. Sie vergleicht die Aussagen der Antwort mit den zitierten Quellen — sie sagt also, ob die Antwort zu ihren Quellen passt, nicht ob sie inhaltlich richtig ist.
«Automatisch geprüft» — Die Prüfung hat die Aussagen mit den zitierten Quellen verglichen und nichts beanstandet
«Teilweise geprüft» — Einige Aussagen liessen sich nicht anhand der Quellen prüfen
«Zu prüfen» — Die Prüfung hat Stellen markiert. Ein Klick auf den Chip öffnet die Liste der markierten Stellen
«Nicht geprüft» — Für diese Antwort gibt es kein Prüfergebnis
«Prüfung nicht möglich» — Die Prüfung konnte nicht abgeschlossen werden
«Manuell geprüft» — Eine Person hat die Antwort freigegeben; der Tooltip nennt Name und Datum
Daneben können weitere Hinweise stehen:
«Ohne externe Quellen» — Es waren keine externen Quellen verfügbar; die Antwort beruht daher nur auf allgemeinem Wissen
Referenzierte Dokumente — Der Dokumenten-Chip öffnet die Liste aller Dokumente hinter der Antwort, mit dem Hinweis «Wähle eine Quelle, um sie an der zitierten Stelle zu öffnen.» Mit «Nur mit Problemen» zeigst du nur Dokumente mit «Schlechte Textqualität»
Lies das Prüfergebnis als Hinweis, nicht als Freigabe. Für alles, worauf du dich stützt, bleibt der Blick ins Dokument massgebend.
Von der Quellenangabe zum Dokument
Innerhalb einer Antwort sind die Belege als Chips gesetzt. Sie tragen den Titel des Dokuments und, wenn bekannt, die Seite.
Zeigen — Fährst du über einen Chip oder gibst ihm den Fokus, erscheint die «Zitierte Stelle»: der wörtliche Text aus dem Dokument, darunter die Quelle
Öffnen — Ein Klick öffnet das Dokument an der zitierten Stelle und markiert sie
Ganzes Dokument — Steht dort «Das Zitat verweist auf das ganze Dokument.» und die Fundstelle, verweist der Beleg auf das Dokument statt auf eine einzelne Textstelle
Manuell hinterlegt — Belege, die eine Person selbst gesetzt hat, sind mit «Manuell hinzugefügt» gekennzeichnet
Antworten korrigieren
Stimmt eine Antwort nicht, korrigierst du sie selbst. Bei Karten mit einer Textantwort, etwa Frage oder Externe Quellen, öffnest du sie am Fuss der Karte mit dem Symbol «Antwort bearbeiten» (Sprechblase mit Stift) zum Bearbeiten. Es steht in derselben Zeile wie die Angabe, woher die Antwort stammt (siehe «Eine einzelne Antwort vergleichen»):
Beleg einfügen — Mit «Beleg einfügen» setzt du eine Quellenangabe in deinen Text. Der Hinweis lautet «Dokument wählen, dann ganzes Dokument oder Textstelle einfügen.»; im Dokument markierst du die Stelle und fügst sie ein
Speichern — Mit «Speichern» übernimmst du die Fassung, mit «Abbrechen» verwirfst du sie
Kopieren — Das Kopiersymbol daneben legt die angezeigte Antwort in die Zwischenablage
Deine Fassung wird zusätzlich geführt; die generierte Antwort von CasePilot bleibt erhalten. Von da an hat diese Version zwei Lesarten, und du bearbeitest die, auf der du stehst: Solange die Antwort «KI» angezeigt wird, fehlt «Antwort bearbeiten» — wechsle zuerst auf «Bearbeitet» (siehe «Eine einzelne Antwort vergleichen»).
Andere Karten korrigierst du anders: eine Ampel über «Ampel bearbeiten» (siehe «Ampel setzen»), eine Liste Zeile für Zeile (siehe «Listen bearbeiten»). Zeitstrahl- und Kalender-Karten zeigen Einträge aus Listen desselben Dashboards: Korrigierst du den Eintrag in der Liste, übernehmen Zeitstrahl und Kalender die Korrektur. Referenzdokument-Karten haben keine Bearbeiten-Schaltfläche. Einen Fehler darin, oder in einem Zeitstrahl oder Kalender, dessen Liste du im Dashboard nicht siehst, meldest du uns (siehe «Ein falsches Ergebnis melden»).
Das Löschsymbol am Fuss der Karte — «Bearbeitete Antwort löschen» — nimmt deine Fassung zurück, danach erscheint wieder die Antwort von CasePilot. Es wird nur angeboten, solange deine bearbeitete Antwort die angezeigte ist: Auf der Lesart «KI» steht nichts auf der Karte, was sich löschen liesse. War die Antwort freigegeben, fragt amaise vorher «Bearbeitete Antwort löschen?» und weist darauf hin, dass die Freigabe «Manuell geprüft» dabei aufgehoben wird.
Deine Korrektur gehört zu genau der Version, in der du sie erfasst hast. Startest du eine neue Version, zeigt die Karte wieder die frisch generierte Antwort; deine Fassung bleibt über den Versionsverlauf erreichbar.
Ein falsches Ergebnis melden
Ist eine Antwort falsch oder fehlt ein wichtiger Befund, melde es uns. Unser Team prüft jede Meldung.
Öffne den Support-Chat über das Fragezeichen «Hilfe» oben rechts und wähle «Report a problem» — oder schreib uns direkt im Chat.
Nenne die Fallreferenz (so wie sie in der Fallübersicht steht), das Dashboard und die Frage — am einfachsten mit «Link kopieren» im Drei-Punkte-Menü der Karte — und was du erwartet hättest.
Wir bestätigen dir den Eingang im Chat, prüfen den Fall und melden uns bei dir zurück. Eine E-Mail brauchst du dafür nicht.
Bis dahin kannst du die Antwort selbst korrigieren, sofern Kartentyp und Rolle es zulassen — siehe «Antworten korrigieren», «Listen bearbeiten» und «Ampel setzen». Weitere Antworten findest du in Dashboards: Häufige Fragen.
Kolleginnen und Kollegen erwähnen
Während du eine Antwort bearbeitest, kannst du jemanden direkt ansprechen: Tippe @ oder klicke in der Toolbar auf Kolleg:in erwähnen und wähle die Person aus der Liste. Personen, die die Zugriffsgruppe des Falls ausschliesst, werden nicht angeboten.
Die erwähnte Person erhält eine E-Mail mit dem Fall und einem Link auf das Dashboard-Element — und zwar erst, wenn du die Antwort mit «Speichern» übernimmst. Verwirfst du die Bearbeitung mit «Abbrechen» oder löschst du die Erwähnung vorher wieder, wird niemand benachrichtigt.
Listen bearbeiten
In einer Liste korrigierst du die extrahierten Einträge selbst. Am rechten Rand der Tabelle stehen pro Zeile die Aktionen; die Spalte bleibt auch beim seitlichen Scrollen sichtbar:
Eintrag bearbeiten — Das Stiftsymbol öffnet den Dialog «Eintrag bearbeiten»
Ausschliessen — Das Papierkorb-Symbol nimmt den Eintrag aus der Auswertung. Er bleibt sichtbar, wird durchgestrichen dargestellt und zählt weder in der Anzahl noch in den Auswertungen unter der Tabelle mit
Wiederherstellen — Das Wiederherstellen-Symbol an einem ausgeschlossenen Eintrag nimmt ihn wieder auf
Eintrag hinzufügen — Unter der Tabelle ergänzt du mit «Eintrag hinzufügen» eine fehlende Zeile, auch wenn die Liste leer geblieben ist
Zusätzlich zeigt jede Zeile, was die Prüfung ergeben hat: «Nicht überprüft» oder «Zur Prüfung markiert». Unter der Tabelle steht die Abdeckung als «{Anzahl} von {Gesamt} Zeilen überprüft».
Steht bei der Tabelle «Filter unvollständig», liess sich der Filter nicht vollständig anwenden, weil ein referenzierter Wert fehlte — die Tabelle zeigt deshalb alle Einträge. Prüfe sie in diesem Fall selbst.
Einträge filtern und gruppieren
Filtern — Ist das Suchfeld aktiviert, grenzt du die Einträge über «Filtern...» ein. Die Zeilenzahl wechselt zu «{Anzahl} von {Gesamt} Einträgen», ausgeschlossene Einträge werden als «(+{Anzahl} ausgeschlossen)» ausgewiesen
Zurücksetzen — «Filter zurücksetzen» neben dem Suchfeld zeigt wieder alle Einträge
Kein Treffer — Passt kein Eintrag zum Suchbegriff, erscheint «Keine passenden Einträge»
Gruppieren — Über «Gruppieren nach» fasst du die Einträge nach einer Spalte zusammen; mit «Alle einklappen» und «Alle ausklappen» steuerst du die Gruppen
Die Auswertungen in der untersten Tabellenzeile — etwa Anzahl oder Summe — und ein Export der Tabelle beziehen sich immer auf die angezeigten Einträge
Einen Eintrag erfassen
Im Dialog findest du pro Spalte ein Feld — je nach Spaltentyp ein Textfeld, ein Zahlenfeld, ein Kontrollkästchen oder ein Datumsfeld. Mit «Speichern» übernimmst du den Eintrag, mit «Abbrechen» verwirfst du deine Eingaben.
Zahlenfelder — Trägt eine Spalte eine Einheit oder eine Währung, steht sie als Hinweis unter dem Feld. Bei einer ungültigen Eingabe meldet das Feld «Gib eine gültige Zahl ein»
Datumsfelder — Während du tippst, zeigt eine Vorschau, wie amaise deine Eingabe liest. Lässt sich das Datum nicht lesen, blockiert amaise das Speichern und nennt die betroffene Spalte
Leerer Eintrag — Ohne ein einziges ausgefülltes Feld meldet amaise «Speichern nicht möglich: Fülle mindestens ein Feld aus.»
Unter den Feldern hältst du im Bereich «Quellen» fest, worauf sich der Eintrag stützt:
Dokument hinterlegen — Suche im Feld «Dokument hinzufügen» nach einem Dokument des Falls und wähle es aus
Textstelle zitieren — Mit «Textstelle zitieren» wählst du ein Dokument und markierst darin die genaue Stelle
Entfernen — Klicke auf das × am Chip der Quelle
Ist nichts hinterlegt, steht dort «Noch keine Quelle — der Eintrag wird ohne Quelle gespeichert.»
Nach dem Speichern meldet amaise «Eintrag gespeichert» beziehungsweise «Eintrag hinzugefügt». Legt dein Eintrag die erste bearbeitete Fassung der Liste an, lautet die Meldung «Als bearbeitete Antwort gespeichert. Die ursprüngliche Antwort von CasePilot bleibt erhalten.» Die hinterlegten Quellen erscheinen anschliessend in der Spalte «Quelle»; ein Klick auf einen Quellen-Chip öffnet das Dokument.
Solange eine Version läuft oder du eine ältere Version ansiehst, kannst du keine Einträge hinzufügen oder bearbeiten. Fehlen dir die Symbole ganz, hat die Liste entweder schon eine bearbeitete Fassung und du liest die Lesart «KI» — wechsle dann auf «Bearbeitet» (siehe «Eine einzelne Antwort vergleichen») —, oder deine Rolle darf keine Dashboard-Antworten korrigieren.
Ampel setzen
Auch eine Ampel kannst du selbst setzen. Klicke auf das Stiftsymbol neben der Ampel, um «Ampel bearbeiten» zu öffnen:
Ampelfarbe — Wähle grün, gelb oder rot
Begründung (optional) — Halte fest, warum du diese Farbe setzt. Den Text kannst du formatieren, zum Beispiel fett oder als Liste
Mit «Speichern» übernimmst du beides; amaise meldet «Ampel gespeichert». Auch diese Bewertung wird als bearbeitete Antwort geführt: Beim ersten Mal lautet die Meldung darum «Als bearbeitete Antwort gespeichert. Die ursprüngliche Antwort von CasePilot bleibt erhalten.»
Als manuell überprüft markieren
Wenn du eine Antwort geprüft hast, halte das fest — die Freigabe ist der Nachweis, dass ein Mensch hingeschaut hat.
Einzeln — Klicke unter der Antwort auf das Prüfergebnis und wähle «Als manuell überprüft markieren». Danach trägt die Antwort den Chip «Manuell geprüft» mit Name und Datum
Zurücknehmen — Über «Manuelle Überprüfung aufheben» an derselben Stelle nimmst du die Freigabe zurück
Ganzes Dashboard — Im Menü «Weitere Aktionen» der Toolbar gibst du mit «Dashboard als überprüft markieren» alle angezeigten Antworten von CasePilot auf einmal frei. Bereits freigegebene und von Hand bearbeitete Antworten bleiben unberührt
Ist die Aktion nicht verfügbar, nennt die Zeile den Grund: «Alle Antworten sind bereits einzeln überprüft.», «Es gibt noch nichts zu überprüfen.» oder «Du siehst eine ältere Version.»
Eine Freigabe hält fest, dass ein Mensch geprüft hat, was die KI geschrieben hat, und wird darum nur auf der Lesart «KI» angeboten. Eine Antwort, die du selbst verfasst hast, braucht keine — das Schreiben war die Prüfung.
Löschst du eine bearbeitete Antwort, die du freigegeben hattest, wird die Freigabe «Manuell geprüft» mit aufgehoben. amaise weist im Bestätigungsdialog darauf hin.
KI-Protokoll
Im Menü einer Karte öffnest du mit «KI-Protokoll anzeigen» die Aufzeichnung zu genau dieser Antwort. Sie hält fest, wie die Antwort entstanden ist:
Zusammenfassung — etwa «{Anzahl} von {Gesamt} Aussagen überprüft» und «{Anzahl} von {Gesamt} Dokumenten verwendet»
Dokumente — welche Dokumente einbezogen und welche ausgelassen wurden, mit Grund
Überprüfung — welches Prüfverfahren angewendet wurde und was es ergeben hat
Externe Recherche — bei Karten mit externen Quellen: welche Quellen verwendet wurden
Modell — technische Angaben zur Generierung
Gibt es nichts aufzuzeichnen, steht dort «Für diese Antwort wurde kein Protokoll aufgezeichnet.»
Fehlt «KI-Protokoll anzeigen» im Menü, ist das KI-Protokoll in deinem Workspace für deine Rolle nicht freigeschaltet — oder die Karte zeigt gerade keine Antwort von CasePilot, etwa noch gar keine oder die Lesart «Bearbeitet».
Versionsverlauf
Jedes Ausfüllen erzeugt eine Version. Über das Symbol mit der Uhr in der Toolbar öffnest du den «Versionsverlauf» mit allen Versionen dieses Dashboards.
Zustand — Jede Zeile nennt Datum, Auslöser und Zustand: «Aktuell», «Angezeigt», «Läuft», «Abgeschlossen», «Unvollständig» oder «Gestoppt». Während eine Version läuft, steht in der Zeile «Wird gerade ausgefüllt» anstelle des Datums
Fragen geändert — Diese Markierung heisst, dass die Fragen des Dashboards für jene Version angepasst wurden
Alle Elemente überprüft — Diese Markierung heisst, dass jede Antwort dieser Version manuell überprüft wurde
Noch keine Versionen — Vor dem ersten Ausfüllen steht dort «Fülle dieses Dashboard aus, um die erste Version zu erstellen.»
Ein Klick auf eine Zeile stellt das ganze Dashboard direkt auf jene Version um. Du kannst jederzeit zur aktuellen Version zurück.
In der historischen Ansicht steht oben «Du siehst den Stand vom {Datum}»; über «Zur neuesten Version» kehrst du zurück. Lesen und Exportieren funktionieren dort wie gewohnt, Korrigieren und Freigeben nicht.
Eine einzelne Antwort vergleichen
Am Fuss jeder Karte steht, woher die angezeigte Antwort stammt — «CasePilot (KI) · {Datum}» oder «Bearbeitet · {Name} · {Datum}». Ein Klick darauf öffnet «Version dieser Antwort» mit einer Zeile pro Version, die neuste zuoberst.
Bearbeitet oder KI — Eine Version, die du bearbeitet hast, trägt einen zweiteiligen Schalter: «Bearbeitet» und «KI». Beide Antworten dieser Version bleiben verfügbar; der Schalter bestimmt, welche die Karte zeigt, und er steht auf jeder Version mit einer bearbeiteten Antwort, nicht nur auf der, die du gerade liest
Eine Version wählen — Eine Version mit einer bearbeiteten Antwort öffnet auf dieser Bearbeitung, sonst auf der Antwort von CasePilot. Gibt es für eine Version keine generierte Antwort, steht dort «Diese Version enthält keine generierte Antwort für dieses Element»
Der Punkt am Chip — Auf einer Version, die du gerade nicht liest, liegt Arbeit von Hand: eine bearbeitete oder eine manuell geprüfte Antwort
Wählst du die Zeile einer anderen Version, wechselt das ganze Dashboard mit. amaise fragt deshalb vorher «Zu dieser Version wechseln?» und erklärt: «Alle Antworten in diesem Dashboard werden auf die Version vom {Datum} umgestellt. Du kannst jederzeit zur aktuellen Version zurück.» Der Hinweis «Der Wechsel stellt das ganze Dashboard auf die gewählte Version um.» sagt es schon vor dem Klick. Brichst du ab, bleibt alles, wie es war, und die Liste bleibt offen.
Dashboard exportieren
Im Menü «Weitere Aktionen» der Toolbar exportierst du das ganze Dashboard:
«In Zwischenablage kopieren» — Legt den Inhalt des Dashboards in die Zwischenablage
«Als DOCX herunterladen» — Lädt das Dashboard als Word-Dokument herunter
Einzelne Karten haben ihr eigenes Menü:
«Link kopieren» — Kopiert einen Link, der genau diese Karte öffnet
«Als Excel herunterladen» — Für Listen-, Zeitstrahl- und Kalender-Karten
«Als DOCX herunterladen» — Für die einzelne Antwort
Der Export enthält immer das, was du gerade siehst: die angezeigte Version, deine Korrekturen und die gefilterten Einträge einer Liste. Ausgeschlossene Einträge sind nicht enthalten; der Export vermerkt, wie viele es waren. Ist gerade nichts exportierbar, nennt die Zeile den Grund — «Es gibt noch keine Antworten zum Exportieren.» oder «Das Dashboard wird gerade ausgefüllt.» Sind gar keine Aktionen verfügbar, ist der Knopf «Weitere Aktionen» insgesamt ausgegraut.
Link zu einer markierten Stelle kopieren
Markierst du Text in einer Karte, erscheint ein kleines Menü mit «Link zum ausgewählten Text kopieren». Der Link öffnet die Karte und hebt genau die Passage hervor, die du markiert hast.
Der Unterschied zum «Link kopieren» im Kartenmenü: Dieser öffnet die Karte, jener zusätzlich die Stelle darin, die du meinst.
Zeigt ein Link auf ein Dashboard oder eine Karte, die es nicht mehr gibt, sagt amaise das, statt ein leeres Dashboard zu öffnen: «Dieses Dashboard ist nicht mehr verfügbar.» beziehungsweise «Diese Karte ist nicht mehr verfügbar.» Im ersten Fall zeigt amaise stattdessen ein anderes Dashboard des Falls. Dieselbe Meldung erscheint bei einem Dashboard, das in deinem Workspace (noch) nicht angezeigt wird, etwa weil es gerade eingerichtet wird.
Wer darf was
Nicht alle Aktionen stehen allen offen. Was du siehst, hängt von deiner Rolle im Workspace ab:
Lesen — Alle Personen mit Zugriff auf den Fall sehen die Dashboards, die Antworten, die Belege, das KI-Protokoll (sofern freigeschaltet) und den Versionsverlauf, und können exportieren
Ausfüllen — Eine neue Version starten darf, wer das Recht dazu hat. Fehlt es, bietet der Hinweis über dem Dashboard keine Schaltfläche an. Die für den Workspace hinterlegte Häufigkeit betrifft nur das Ausfüllen durch amaise selbst, nicht deines (siehe «Wie oft amaise ein Dashboard von selbst ausfüllt»)
Korrigieren und freigeben — Antworten bearbeiten, Listeneinträge pflegen, eine Ampel setzen und Antworten als manuell überprüft markieren darf, wer Korrekturrechte hat. Externe Personen mit Fallzugriff haben sie in der Regel nicht
Aufbauen — Welche Dashboards es gibt und welche Fragen sie stellen, wird gemeinsam mit deiner Organisation aufgebaut. Hat deine Rolle das Recht «Dashboards gestalten», findest du dafür zusätzliche Steuerelemente; sonst erscheinen sie in deiner Ansicht nicht
Wünschst du eine zusätzliche Frage oder ein eigenes Dashboard, melde dich bei der für amaise zuständigen Person in deiner Organisation oder beim Support.