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Fallübersicht: Erste Schritte mit amaise

Lerne die wichtigsten Funktionen von amaise kennen und starte mit deiner ersten Fallbearbeitung.

Verfasst von amaise Support

Willkommen bei amaise

amaise ist deine KI-gestützte Plattform für Dokumentenanalyse und Fallbearbeitung. Die Anwendung liest deine Dokumente automatisch, extrahiert relevante Informationen und stellt dir intelligente Assistenten zur Seite — damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

Für das beste Erlebnis empfehlen wir Google Chrome oder Microsoft Edge.

Die Fallübersicht

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Nach der Anmeldung gelangst du zur Fallübersicht — deinem zentralen Ausgangspunkt. Hier siehst du alle deine Fälle auf einen Blick.

  • Suchen — Nutze die Suchleiste, um Fälle nach Name oder Referenz zu finden.

  • Filtern — Grenze die Anzeige über Filter wie Status oder zuständige Person ein.

  • Sortieren — Passe die Reihenfolge über die Sortieroptionen an.

→ Mehr dazu: Fallübersicht: Fälle verwalten

Einen Fall erstellen

Klicke auf das Plus-Symbol (+) oben rechts in der Fallübersicht. Es öffnet sich der Assistent Neuen Fall erstellen, der dich in drei Schritten begleitet.

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1. Falldaten — Erfasse die Personalien: Vorname, Nachname und Kunde / Versicherungsnehmer. Bei Bedarf ergänzt du Fallreferenz und Verantwortliche Person; nutzt dein Workspace Zugriffsgruppen, wählst du hier auch eine Zugriffsgruppe. Klicke anschliessend auf Weiter zum Datei-Upload.

📷 Hier folgt bald ein Screenshot.

2. Datei-Upload — Ziehe deine Dateien in den Bereich oder klicke auf «Dateien auswählen». Klicke danach auf Fall erstellen und Verarbeitung starten.

3. Bestätigung — Du siehst deine hochgeladenen Dateien mit ihrem Status. amaise verarbeitet deinen Fall ab sofort; du kannst das Fenster mit Schliessen verlassen und jederzeit zurückkommen. Du wirst per E-Mail benachrichtigt, sobald alles bereit ist, wenn E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert sind.

→ Mehr dazu: Fallübersicht: Fälle verwalten

Du möchtest deine Fälle automatisiert aus einem bestehenden System importieren? Nimm gerne Kontakt mit uns auf, und wir helfen dir dabei!

Einen Fall öffnen

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Klicke auf einen Fall, um ihn zu öffnen. amaise bringt dich dorthin zurück, wo du zuletzt warst — ein kurzer Hinweis bietet Neu beginnen an, falls du lieber bei der Standardansicht startest. Zwei Leisten helfen dir bei der Orientierung:

  • Ansichten (linke Leiste) — Wechsle zwischen den Hauptansichten des Falls: Dashboards, Fallchronologie und Aktenstudium. Solange das Aktenstudium aktiv ist, erscheinen darunter zusätzliche Bereiche, etwa die Dokumentablage und die Aktenexporte.

  • Werkzeuge (rechter Rand) — CasePilot, DocPilot, Fallnotizen, Zugriffsverwaltung und Kollaboration stehen dir in jeder Ansicht zur Verfügung.

→ Mehr dazu: Fallübersicht: Einen Fall öffnen und navigieren

Dokumente hochladen

Du kannst einem bestehenden Fall jederzeit weitere Dokumente hinzufügen — die Verarbeitung startet automatisch.

📷 Hier folgt bald ein Screenshot.

  1. Öffne in der Fallübersicht die Dateiverwaltung des Falls über das Ordner-Symbol auf der Fallkarte. Es öffnet sich das Fenster «Dateien im Fall».

  2. Ziehe deine Dateien in den Upload-Bereich oder klicke auf «Dateien auswählen». Ist in deinem Workspace der Ordner-Upload freigeschaltet, fügst du über das Ordner-Symbol daneben («Ganzen Ordner wählen») einen ganzen Ordner samt seinen Unterordnern hinzu.

  3. amaise prüft und verarbeitet jede Datei automatisch: Texterkennung (OCR), Segmentierung, Klassifizierung und Informationsextraktion laufen im Hintergrund. Frisch hinzugefügte Dateien erhalten das Label Soeben hinzugefügt.

Lädt eine Datei nicht hoch, wird die Zeile rot und der Grund steht unter dem Dateinamen — zum Beispiel ein Duplikat oder ein Dateityp, den dein Workspace nicht akzeptiert. Die übrigen Dateien werden weiter hochgeladen. Mit Fehlgeschlagene entfernen räumst du diese Zeilen weg und versuchst es erneut. Das Fenster bleibt geöffnet, sodass du mehrere Dateien nacheinander hinzufügen kannst.

→ Mehr dazu: Aktenstudium: Dokumente organisieren

Hinweis: Pro Upload kannst du bis zu 500 Dateien hinzufügen; jede Datei muss kleiner als 2 GB sein. Ein ganzer Ordner zählt dabei als eine Datei; ein Ordner, ein Archiv oder eine E-Mail bringt samt allem, was darin verschachtelt ist, höchstens 1000 Dateien in den Fall. PDF-Dateien sind für jeden Workspace standardmässig freigeschaltet; weitere Formate wie Bilder, Office-Dokumente, E-Mails und Archive stehen dir zur Verfügung, sobald amaise sie für deinen Workspace freigeschaltet hat. Für PDF-Dateien gibt es kein Seitenlimit — ein PDF mit mehr als 500 Seiten wird automatisch in Teile aufgeteilt. Eine passwortgeschützte PDF-Datei erscheint als nicht verarbeitet; je nach Workspace gibst du das Passwort direkt in der Dateiliste ein, andernfalls entfernst du den Schutz und lädst die Datei erneut hoch. Details findest du im Artikel Fallübersicht: Unterstützte Dateiformate und Upload-Limits.

KI-Assistenten nutzen

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amaise bietet dir drei KI-Assistenten:

  • CasePilot — Stelle Fragen zu einem gesamten Fall. CasePilot analysiert alle Dokumente und liefert Antworten mit Quellenangabe.

  • DocPilot — Stelle Fragen zu einem einzelnen Dokument oder einer Auswahl von Dokumenten. DocPilot kennt den Inhalt im Detail.

  • LegalPilot — Recherchiere juristische Informationen unabhängig vom Fallinhalt (BETA). LegalPilot hat kein eigenes Symbol — du erreichst ihn über den Bereichs-Wechsler (Richterhammer) im Chat.

Tippe deine Frage einfach in das Chatfeld ein und erhalte in wenigen Sekunden eine fundierte Antwort.

→ Mehr dazu: KI-Assistenten: CasePilot · KI-Assistenten: DocPilot · KI-Assistenten: LegalPilot

Du kannst jederzeit zwischen den Piloten wechseln — über die Icons in der Werkzeugleiste am rechten Rand oder den Speed-Dial links neben dem Eingabefeld.

Nächste Schritte

Du kennst nun die Grundlagen. Entdecke als Nächstes:

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