La vue d’ensemble des cas est ton point de départ central dans amaise. Tu y vois tous les cas de ton espace de travail d’un seul coup d’œil et tu peux les gérer.
Afficher et naviguer dans les cas
Après ta connexion, tu arrives directement à la vue d’ensemble des cas. Chaque cas est affiché sous forme de carte avec les informations principales :
Référence du cas et nom de la personne assurée
Personne responsable — qui traite le cas
Dernière mise à jour — date de la dernière intervention sur le cas
Nombre de fichiers — combien de documents le cas contient
Statut — si le cas est ouvert ou archivé
Clique sur un cas pour l’ouvrir et accéder aux détails. Tu y trouveras notamment CasePilot, DocPilot et le Carnet.
Statut de traitement d’un cas
Pendant qu’amaise travaille sur un cas, une icône animée apparaît — à la fois sur la carte du cas dans la vue d’ensemble et en haut de l’en-tête lorsque le cas est ouvert. D’un seul coup d’œil, tu vois ce qui se passe :
Ajout de documents (icône orange) : de nouveaux documents sont ajoutés à ce cas et traités pour la première fois. La liste de documents est peut-être encore incomplète — il vaut mieux attendre la fin de cette étape avant de commencer à travailler sur le cas.
Mise à jour (icône bleue) : des documents déjà traités sont mis à jour en arrière-plan — par exemple, lorsque tu modifies le type d’un document, amaise régénère son résumé. La liste de documents reste complète et stable — tu peux continuer à travailler.
Une fois le traitement terminé, l’icône disparaît. Tu reçois également une notification par e-mail lorsqu’un cas a terminé son traitement initial.
Identifier les cas vides
Un cas sans documents reçoit une icône d’avertissement sur sa carte. Lorsque tu la survoles, l’indication «Ce dossier n’a pas encore de documents — ajoute des documents pour lancer le traitement.» apparaît. Ainsi tu vois immédiatement quels cas attendent encore des documents.
Accès rapide
Tu peux épingler les cas que tu utilises souvent à la vue d’ensemble. Les cas épinglés apparaissent dans la section Accès rapide en haut de la vue d’ensemble, accessibles en un clic à tout moment.
Pour épingler un cas, clique sur l’icône d’épingle sur la carte du cas. Pour le désépingler, clique à nouveau sur cette icône.
Filtrer les cas
La barre de filtres au-dessus de la liste des cas te permet de restreindre l’affichage :
Champ de recherche — cherche par référence, nom ou autres données du cas
Mes cas — affiche uniquement les cas dont tu es la personne responsable
Avec nouveaux documents — affiche les cas qui ont récemment reçu de nouveaux documents
Cas inactifs — affiche les cas sans activité depuis longtemps
Archivé — affiche les cas archivés (clôturés)
Tu peux combiner les filtres comme tu veux pour trouver précisément les cas que tu cherches.
Trier les cas
Clique sur les options de tri pour changer l’ordre des cas. Les critères disponibles sont :
Nom de famille, prénom (A-Z)
Prénom, nom de famille (A-Z)
Dernière activité
Numéro de référence
Créer un nouveau cas
Clique sur l’icône plus (+) en haut à droite de la vue d’ensemble des cas. L’assistant Créer un nouveau cas s’ouvre et te guide à travers la création en trois étapes.
Étape 1 — Données du dossier
Saisis le prénom, le nom et le Client / Preneur d’assurance.
Définis la personne responsable — par défaut, c’est toi.
Si la gestion manuelle des cas est activée dans ton espace de travail, tu peux aussi attribuer une référence de cas.
Choisis si besoin un groupe de permissions pour restreindre l’accès.
Clique sur Continuer vers le téléversement.
Si un cas similaire existe déjà, amaise te le signale — ainsi tu évites de créer des cas en double. Le message indique «Un cas similaire existe déjà. Veux-tu ajouter des documents au cas «{nom du cas}» ?» et te propose deux possibilités :
«Oui, ajouter le fichier à «{nom du cas}»» — les documents sont placés dans le cas existant.
«Non, créer un nouveau cas» — amaise crée tout de même un nouveau cas.
Étape 2 — Téléversement
Ajoute les documents du cas : clique sur Sélectionner des fichiers ou glisse-dépose tes PDF dans la zone. Clique ensuite sur Créer le dossier et lancer le traitement.
Étape 3 — Confirmation
Le cas est créé et tu vois les fichiers ajoutés avec leur statut. amaise lance le traitement immédiatement (OCR, segmentation, classification, extraction). Tu peux fermer la fenêtre maintenant avec Fermer — le traitement de ton dossier continue et tu peux revenir à tout moment.
Tu seras notifié par e-mail une fois le traitement terminé, si les notifications par e-mail sont activées.
Ajouter des documents à un cas
Tu peux ajouter des documents à un cas existant à tout moment.
Dans la vue d’ensemble des cas, clique sur l’icône de fichiers sur la carte du cas ou choisis Gérer les fichiers dans le menu à trois points. Une fenêtre avec tous les fichiers du cas s’ouvre.
En bas de la fenêtre, clique sur Sélectionner des fichiers ou glisse-dépose tes PDF dedans.
amaise traite automatiquement les nouveaux documents (OCR, segmentation, classification, extraction). Les fichiers récemment ajoutés sont marqués de la mention Ajouté à l’instant.
Les fichiers qui n’ont pas pu être téléversés — comme les doublons ou les PDF trop volumineux — apparaissent en rouge. Utilise Supprimer les échecs pour les retirer de la liste. Quand tu as terminé, ferme la fenêtre avec Terminé.
Seuls les fichiers PDF sans protection par mot de passe sont pris en charge. Chaque fichier peut compter jusqu’à 2000 pages et 2 Go, et tu peux ajouter jusqu’à 100 fichiers par téléversement.
Ouvrir un cas
Clique sur un cas dans la vue d’ensemble pour l’ouvrir. Tu arrives par défaut dans la vue Étude du dossier avec :
Liste des documents — tous les documents du cas, triés par type et dossier
Visionneuse de documents — lecteur PDF pour lire et annoter les documents
Barres latérales — panneaux supplémentaires comme CasePilot, notes ou données du cas
Depuis là, tu peux aussi utiliser DocPilot pour des questions sur les documents et le Carnet pour des analyses structurées.
Clôturer un cas
Quand un cas est terminé, tu peux le clôturer :
Clique sur le menu à trois points sur la carte du cas dans la vue d’ensemble.
Choisis Clôturer le cas.
Dans la boîte de confirmation, tu as deux options :
Déplacer dans les archives — le cas est archivé.
Supprimer immédiatement — le cas est supprimé de façon irréversible.
Les cas archivés sont masqués par défaut. Tu peux les afficher à nouveau via le filtre Archivé.
Supprimer un cas archivé
Si tu souhaites supprimer un cas archivé :
Affiche les cas archivés avec le filtre Archivé.
Clique sur le menu à trois points de la carte du cas archivé.
Choisis Supprimer le cas.
Confirme la suppression.
La suppression d’un cas est définitive et ne peut pas être annulée.