amaise organise automatiquement les documents de ton cas. Voici comment fonctionnent les différents systèmes de classement.
Dossiers
Les dossiers de cas affichent différentes copies des documents. Ton propre dossier et celui d’une assurance tierce pour le même cas peuvent être affichés dans des dossiers de cas séparés.
Dossiers propres — documents appartenant à tes propres dossiers d’assurance
Dossiers tiers — documents provenant de tiers ou d’assurances tierces
Reconnu par amaise — l’IA attribue automatiquement le fichier à un dossier
Lors de l’import, amaise attribue automatiquement chaque document à un dossier. Tu peux ajuster cette attribution à tout moment en déplaçant les documents vers un autre dossier. Si tu déplaces un document par erreur, Annuler dans la notification rétablit aussitôt l’attribution précédente.
💡 L’attribution au dossier détermine dans quelle structure de dossier le document est affiché. Un document appartient toujours à un seul dossier.
Types de documents
Les documents sont classés automatiquement et affichés dans un arbre hiérarchique pour faciliter une navigation rapide et simple.
Classification automatique — amaise reconnaît automatiquement le type de document (par ex. rapport médical, correspondance, facture)
Structure hiérarchique — les types de documents sont regroupés en catégories (par ex. Médical, Administratif, Correspondance)
Nombre par type — le nombre de documents associés est affiché à côté de chaque type de document
Clique sur un type de document dans la barre latérale pour afficher uniquement les documents de ce type.
Doublons
amaise détecte automatiquement les doublons au sein d'un cas : ils sont masqués derrière le document original et peuvent à tout moment être affichés, vérifiés ou marqués manuellement. Le fonctionnement de la détection et de la vérification est expliqué dans Étude des documents : Détection de doublons.
Étiquettes manuelles
Crée tes propres étiquettes pour regrouper ou marquer les documents individuellement :
Créer des étiquettes — clique sur le symbole plus dans la section des étiquettes de la barre latérale. Cela nécessite une autorisation spécifique — tous les utilisateurs ne peuvent pas créer d’étiquettes.
Attribuer des étiquettes — glisse un document par glisser-déposer sur une étiquette dans la barre latérale, ou utilise le menu des étiquettes dans la ligne du document. L’ajout ou le retrait d’une étiquette peut être annulé aussitôt via Annuler dans la notification.
Filtrer par étiquette — clique sur une étiquette dans la barre latérale pour afficher uniquement les documents marqués.
Les favoris personnels des autres utilisateurs sont également affichés dans la vue des étiquettes.
Corbeille
Les documents supprimés atterrissent dans la corbeille. La possibilité de récupérer un document dépend de la manière dont il a été supprimé.
Supprimer un document — survole un document et clique sur l’icône de corbeille, ou glisse-dépose le document dans la corbeille de la barre latérale.
Afficher la corbeille — clique sur l’entrée Corbeille dans la barre latérale pour voir tous les documents supprimés.
Récupérer — un document que tu as supprimé toi-même peut être récupéré à tout moment via Récupérer le document.
Documents qui ne peuvent pas être restaurés
📷 Une capture d'écran arrivera bientôt ici.
Certains documents de la corbeille ne peuvent pas être restaurés : lorsque ce n’est pas le document seul, mais son fichier d’origine sous-jacent qui a été supprimé. Comme le fichier dont provient le document n’existe plus, amaise ne peut pas le récupérer. Ces documents sont signalés par une icône d’avertissement, et Récupérer le document est désactivé. Une note t’en indique la raison :
Supprimé du cas — quelqu’un a retiré le fichier d’origine du cas dans le gestionnaire de fichiers. Tu découvriras comment dans l’article Vue d’ensemble des cas : gérer les cas.
Supprimé dans le système source — lorsqu’un cas est importé automatiquement depuis un autre système, le fichier a pu y être supprimé. Là aussi, les documents associés restent définitivement dans la corbeille.
💡 Si tu penses vouloir récupérer un document précis plus tard, supprime ce document en particulier — et non l’ensemble du fichier d’origine. Seuls les documents que tu as supprimés toi-même peuvent être restaurés.