Dans l'étude des documents, la barre de filtres t'aide à réduire la liste des documents à ceux dont tu as besoin. Elle se trouve à gauche de la liste des documents, dans le panneau Stockage de documents, et y reste toujours affichée. Si le Stockage de documents est fermé, ouvre-le via son icône dans la barre de navigation au bord gauche de l'écran. Dans d'autres vues, par exemple l'historique du cas, tu affiches et masques la barre de filtres avec le bouton Dossiers et types de documents.
Tout en haut de la barre de filtres, tu bascules entre Actifs et Corbeille. En dessous suivent des sections repliables : Dossiers, Types de documents, Annotations, Étiquettes, Plage de dates et Plus. Tous les filtres se combinent, et chaque filtre actif apparaît sous forme de chip dans la rangée de chips au-dessus de la liste des documents.
Documents actifs et corbeille
Tout en haut de la barre de filtres, tu bascules entre Actifs et Corbeille. Ce n'est pas un filtre : ce choix détermine si la liste montre les documents actifs ou les documents supprimés. Tes autres filtres restent en place quand tu bascules, et Tout réinitialiser ne te fait pas quitter la corbeille.
Astuce : Tu peux glisser un document de la liste sur le bouton corbeille pour le supprimer — et le glisser sur Actifs pour le restaurer.
Filtrer par dossier
La section Dossiers reflète la structure du cas :
Clique sur un dossier pour n'afficher que ses documents
Chaque dossier indique combien de ses documents correspondent à tes filtres actuels
Maintiens Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) en cliquant pour combiner plusieurs dossiers
Utilise la loupe dans l'en-tête de section pour chercher un dossier, ou l'icône œil pour afficher aussi les dossiers vides
Filtrer par type de document
La section Types de documents liste tous les types reconnus sous forme de hiérarchie :
Clique sur un type pour filtrer — les catégories parentes (p. ex. « Médical ») regroupent tous leurs sous-types
Maintiens Ctrl ou Cmd en cliquant pour combiner plusieurs types
Utilise la recherche et l'icône œil de l'en-tête pour trouver les types rarement utilisés
Tu préfères le clavier ? Appuie sur t pour entrer dans la liste, navigue avec les flèches, déplie et replie avec → et ←, sélectionne avec Entrée
Retrouver tes surlignages et commentaires
La section Annotations de la barre de filtres n'affiche que les documents qui portent une annotation — les tiennes et celles de tes collègues. Tu vois ainsi tous les documents annotés d'un cas au même endroit. La section se trouve entre Types de documents et Étiquettes et apparaît dès que le cas contient au moins un document annoté :
Un chip par type d'annotation présent dans le cas — commentaire, texte barré et chaque couleur de mise en évidence utilisée —, chacun avec le nombre de documents correspondants
Clique sur un chip pour ne voir que les documents portant ce type d'annotation ; maintiens Ctrl ou Cmd pour ajouter d'autres types — tu vois alors chaque document portant au moins un des types choisis
Annotation quelconque montre chaque document avec au moins une annotation ; la ligne apparaît dès que plus d'un type d'annotation est présent dans le cas
Les cartes de documents affichent des badges d'annotation avec le nombre d'annotations par type : clique sur un type pour ouvrir le document et sauter à la prochaine annotation de ce type, ou utilise la flèche à côté pour lister les annotations et sauter directement à l'une d'elles. Quand tu passes à une autre vue, comme l'historique du cas ou les tableaux de bord, tous les filtres sont réinitialisés, celui-ci compris.
Astuce : La création et la suppression de surlignages et de commentaires sont expliquées dans Étude des documents : Visionneuse PDF et annotations.
Filtrer par étiquettes
La section Étiquettes liste les étiquettes utilisées dans ce cas :
Clique sur une étiquette pour filtrer ; maintiens Ctrl ou Cmd pour en combiner plusieurs
Crée une nouvelle étiquette avec le + dans l'en-tête de section
Glisse un document de la liste sur une étiquette pour la lui attribuer
Tes favoris vivent ici aussi : marquer un document d'une étoile (sur la carte du document, ou w au clavier) le classe sous ton étiquette personnelle « Important : {ton nom} » — clique dessus pour voir tous tes documents importants d'un coup.
Filtrer par plage de dates
La section Plage de dates limite la liste à une période :
Fais glisser les poignées de l'histogramme pour définir la plage
Choisis si la plage s'applique à la date du document ou à la date de réception
En option, masque les documents sans date
Plus de filtres
La section Plus contient des filtres supplémentaires, chacun avec le nombre de documents correspondants :
Émetteurs ouvre le panneau expéditeur/destinataire, où tu filtres par émetteur·rice, institution, destinataire ou institution destinataire
Nouveau — les documents ajoutés depuis ta dernière visite du cas
Non lus — les documents que tu n'as pas encore ouverts, avec un bouton « Marquer tout comme lu »
Qualité médiocre — les documents dont la qualité de numérisation est mauvaise
Avec doublons — les documents ayant des doublons détectés
Si tu ouvres une liste de documents depuis une réponse de CasePilot, une entrée « Documents référencés par CasePilot » apparaît ici — retire-la pour revoir la liste complète
Filtrer par fichier source
Parfois tu ne cherches pas un document isolé, mais tous les documents issus du même fichier source :
Depuis la barre de recherche — tape le nom du fichier source ; la recherche trouve aussi les documents via leur fichier source
Depuis le gestionnaire de fichiers — cherches-y par nom de fichier ou ID et choisis « Afficher les documents dans la liste » sur le fichier voulu
Combiner les filtres
Tous les filtres se combinent. Chaque filtre actif apparaît comme chip dans la rangée de chips au-dessus de la liste :
Clique sur un chip pour sauter à sa section dans la barre de filtres — elle s'ouvre et se met brièvement en évidence
Clique sur le X d'un chip pour retirer ce filtre
Tout réinitialiser en haut de la barre de filtres efface tous les filtres et la recherche d'un coup (clavier : x) ; le bouton apparaît dès qu'un filtre ou une recherche est actif
Remarque : Si un filtre ne correspond qu'à un document masqué comme doublon derrière un autre, le document original correspondant apparaît avec la mention « Correspondance dans un double ». Un document masqué reste ainsi trouvable — voir l'article Étude des documents : Détection de doublons.
Sélectionner des documents
Pour sélectionner des documents, active d'abord le mode sélection :
Clique sur le menu « ... » au-dessus de la liste des documents
Choisis « Sélectionner des documents »
Des cases à cocher apparaissent à côté de chaque document — sélectionne les documents souhaités individuellement
En mode sélection, tu peux ensuite appliquer des actions aux documents sélectionnés (p. ex. exporter).