La liste des documents est l’élément central de l’étude des documents — tu la trouves dans le panneau nommé « Stockage de documents » dans l’application. Elle affiche tous les documents d’un cas et offre de nombreuses possibilités de navigation et d’organisation. En plus de la liste des documents, tu disposes des panneaux complémentaires CasePilot (chat IA pour l’ensemble du cas) et DocPilot (chat IA pour le document sélectionné).
Modes d’affichage
Ouvre le menu « ... » au-dessus de la liste des documents et choisis Vue du document pour passer de l'un à l'autre :
Standard — la vue en cartes avec les détails des documents
Minimal — liste compacte avec moins de détails
Aperçu — aperçus de la première page de chaque document
Résumé — affiche le résumé généré par l'IA directement dans la liste (lorsque les résumés sont activés dans ton espace de travail)
Dans le même menu, Données visibles du document contrôle les détails affichés sur les cartes.
Structure de la liste des documents
Selon le mode d’affichage, chaque document de la liste te montre en un coup d’œil :
Type de document — Icône et couleur indiquant la classification
Titre — Titre reconnu ou attribué au document
Date du document — Date figurant sur le document
Date de réception — Date à laquelle le document a été reçu
Nombre de pages — Nombre de pages du document
Émetteur·rice — Personne ou institution ayant émis le document
Résumé — Résumé généré par l’IA du contenu (selon le mode d’affichage)
Étiquettes dossier et type de document
Selon le mode d’affichage choisi et tes réglages, des étiquettes pour le dossier associé et le type de document peuvent apparaître sous un document. Tu peux utiliser ces étiquettes pour filtrer rapidement les documents similaires.
Un document peut en plus porter le marquage orange « Correspondance dans un double » lorsqu’il n’apparaît dans la liste que via un doublon masqué. Pour en savoir plus, consulte l’article sur la détection des doublons.
Statut lu/non lu
Chaque document téléchargé est marqué par défaut comme non lu. Le statut de lecture est indiqué par le petit cercle à gauche du titre du document :
Plein, bleu — le document est non lu
Plein, gris — le document est partiellement lu (ouvert, mais pas encore toutes les pages)
Contour seul — le document a été entièrement lu
Clique sur le cercle pour marquer un document comme lu ou non lu (ou avec r). Le filtre Non lus dans la section Plus de la barre de filtres restreint la liste aux documents non lus — et propose « Marquer tout comme lu » en un clic.
Ouvrir un document
Clique sur un document dans la liste pour l’ouvrir dans le visualiseur PDF. Le document sélectionné est mis en surbrillance dans la liste. Au bas de la liste, une barre « Fin de la liste — retour au premier document » te ramène directement en haut — pratique lorsque tu as parcouru la liste jusqu’à la fin.
Actions par document
Menu à trois points
Le menu contextuel (menu à trois points) d’un document te propose les options suivantes — les actions de correction y sont regroupées sous l’en-tête « Corriger les erreurs » :
Modifier le type de document — Adapter la classification du document
Adapter les étiquettes — Ajouter ou retirer des étiquettes (cette entrée n’apparaît que si le cas comporte déjà des étiquettes)
Ajouter les données de document manquantes — Compléter les métadonnées comme la date ou l’émetteur·rice. Tu peux aussi modifier le titre, la date du document, l’expéditeur, l’entreprise et le titre du spécialiste en double-cliquant directement sur le champ correspondant dans la liste des documents.
Connecter au document précédent — Fusionner ce document avec celui au-dessus
Marquer les doublons de ce document — Identifier les documents identiques dans le cas
Afficher le fichier source — Afficher le fichier original téléchargé
Actions au survol
Lorsque tu passes la souris sur une ligne de document, des actions supplémentaires apparaissent :
Marquer comme document important (icône étoile) — Marquer le document comme important ou retirer le marquage
Supprimer (icône corbeille) — déplace le document dans la corbeille. Un document supprimé de cette manière peut être restauré à tout moment ; il reste définitivement dans la corbeille et n’est pas supprimé automatiquement. Les cas où un document ne peut plus être restauré sont expliqués dans l’article Étude des documents : organiser les documents.
Trier les documents
L’icône de tri se trouve à droite dans la barre de filtres au-dessus de la liste des documents — tout à droite, à côté des étiquettes de filtre. Le critère de tri actuel s’affiche en info-bulle au survol.
Un clic sur l’icône ouvre un menu avec toutes les options de tri disponibles :
Option | Description |
Date du document (le plus ancien en premier) | Trie selon la date du document, du plus ancien au plus récent |
Date du document (le plus récent en premier) | Trie selon la date du document, du plus récent au plus ancien |
Date de réception (le plus ancien en premier) | Trie selon la date de réception, du plus ancien au plus récent |
Date de réception (le plus récent en premier) | Trie selon la date de réception, du plus récent au plus ancien |
Ordre d’origine (tel que dans le fichier source) | Conserve l’ordre des documents tel qu’il apparaissait dans les fichiers téléchargés |
Titre A-Z | Tri alphabétique croissant selon le titre du document |
Titre Z-A | Tri alphabétique décroissant selon le titre du document |
Si ton espace de travail affiche des titres issus d'un système source connecté, les options de titre trient selon la variante de titre que tu affiches.
Date du document vs. date de réception
Pour le tri par date, deux dates différentes sont disponibles :
Date du document — Date figurant sur le document lui-même, c’est-à-dire quand il a été émis ou rédigé. Cette date est reconnue par l’IA dans le contenu du document.
Date de réception — Date à laquelle le document est entré dans le dossier, c’est-à-dire quand le fichier source a été téléchargé.
Le tri choisi est enregistré automatiquement et restauré lors de ta prochaine visite.
Raccourcis clavier
Tu peux utiliser la liste des documents entièrement au clavier :
↑ / ↓ — Document précédent / suivant
Maj + ↑ / Maj + ↓ — Document non lu précédent / suivant
r — Marquer comme lu / non lu
Maj + R — Tout marquer comme lu
w — Marquer comme important
u — Afficher uniquement les non lus
s — Ouvrir le menu de tri
t — Aller à la liste des types de documents
x — Effacer tous les filtres
Astuce : retrouve la liste complète et les raccourcis des autres vues dans l’article Paramètres personnels : Raccourcis clavier.