Sous « Paramètres » → « Sécurité », tu vois tous les rôles de ton espace de travail ainsi que les autorisations que comporte chaque rôle. En tant qu'administrateur ou administratrice, tu disposes ici d'un accès en lecture seule : tu peux consulter les rôles et leurs autorisations. Les rôles sont créés, modifiés et supprimés par amaise — sur demande auprès de Customer Success, qui valide chaque modification au préalable.
La vue d'ensemble des rôles
Le tableau liste chaque rôle avec :
un statut — « Standard » pour un rôle fourni par amaise, « Modifié » pour un rôle standard modifié, « Personnalisé » pour un rôle propre à l'espace de travail,
le nombre d'autorisations que le rôle comprend,
le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices qui possèdent le rôle.
Consulter les autorisations d'un rôle
Via l'icône en forme d'œil, tu ouvres un rôle et vois son catalogue d'autorisations, regroupées par catégorie. Tu vérifies ainsi précisément ce qu'un rôle est autorisé à faire avant de l'attribuer à une personne.
Remarque : comme tu peux uniquement consulter les rôles, les champs sont en lecture seule. Si tu souhaites ajuster un rôle ou en créer un nouveau, adresse-toi à Customer Success. Indique l'espace de travail, le rôle et les autorisations à ajouter ou à retirer. Customer Success valide la modification, puis amaise la met en place.
C'est dans la gestion des utilisateurs que tu gères le rôle attribué à une personne (voir Paramètres : Gérer les utilisateurs). Les rôles fondamentaux et leur signification sont par ailleurs expliqués dans la FAQ Sécurité sur les rôles et les autorisations.
Suivre les modifications d'un rôle
Chaque modification d'un rôle est enregistrée dans le journal d'audit de ton espace de travail. Recherche-y id: suivi de la clé du rôle, par exemple id:tenant:claims-lead pour un rôle « Personnalisé ». Tu vois alors qui a créé, modifié ou supprimé le rôle et quand, et quelles autorisations ont été ajoutées ou retirées. Pour un rôle « Personnalisé », tu vois aussi quels étaient son titre, sa description et son icône avant et après ; le titre, la description et l'icône d'un rôle standard sont ceux d'amaise, c'est pourquoi seules les modifications d'autorisations sont enregistrées pour un rôle standard. Le filtre « Les 2 dernières années » remonte le plus loin (voir Journal d'audit : Suivre les accès).
Changer temporairement de rôle
Via le menu avatar en haut à droite, sous « Changer de rôle », tu peux endosser temporairement un rôle inférieur et voir amaise tel que ce rôle le voit. C'est utile pour les tests et le support — par exemple pour comprendre ce qu'un utilisateur ou une utilisatrice Basic voit dans un cas. Tu reviens à ton propre rôle à tout moment.
Tant que tu as changé de rôle, tu vois tout ce que ce rôle peut voir — si tu passes par exemple d'« Administrateur technique » à « Utilisateur de base », cela inclut le contenu des cas et les documents. Dans un espace de travail de production, ce sont de vraies données de cas : change de rôle avec prudence. Si un espace de travail de production ne doit pas le permettre du tout, amaise peut retirer le changement de rôle à l'« Administrateur technique » sur demande auprès de Customer Success.