Le note del caso ti permettono di annotare direttamente in amaise taccuini personali e pensieri — in modo strutturato, condivisibile e sempre disponibile nel caso. Il pannello delle note del caso è accessibile accanto a tutte le viste principali (Dashboard, Cronologia del caso, Studio dei documenti).
Aprire le note del caso
Trovi le note del caso nella barra degli strumenti sul bordo destro dello schermo. Clicca sull’icona del taccuino — oppure premi G, poi N — per aprire il pannello. Con Apri in finestra separata un taccuino si apre in una finestra del browser tutta sua; Copia link nel menu Altre azioni (⋮) di un taccuino ti dà un link diretto da condividere con i colleghi del caso.
Creare un taccuino
Clicca su Crea taccuino
Inserisci un titolo
Stabilisci sotto Definisci l'accesso al taccuino chi può vedere e modificare il taccuino (vedi «Impostare i diritti di accesso» più avanti)
Facoltativamente, scegli un modello
Scrivi il contenuto nell’editor di testo ricco — con formattazioni, elenchi e altro
Il taccuino si salva automaticamente (3 secondi dopo aver smesso di digitare — 15 secondi quando la modifica aggiunge una nuova menzione, così puoi ancora annullare la notifica). Lo stato Tutte le modifiche salvate viene mostrato quando tutto è al sicuro.
Funzioni dell’editor
Nel taccuino hai a disposizione questi strumenti nella barra degli strumenti:
Annulla / Ripristina — annulla o rifai azioni
Formati testo — grassetto, corsivo, sottolineato
Dimensione testo — adatta titoli e intestazioni
Colore del testo — colora il testo
Evidenziazione — evidenzia il testo con un colore di sfondo
Tabelle — inserisci e modifica tabelle
Citazioni — inserisci blocchi di citazione
Elenchi — elenchi numerati e puntati
Collegamento — collega ciò che hai davanti: un documento, una scheda del dashboard o una voce della cronologia del caso
Menziona una persona — avvisa un collega
Inserisci immagine — aggiungi un PNG o un JPG al taccuino
Inserire immagini
Puoi aggiungere un’immagine in tre modi:
Barra degli strumenti — clicca su Inserisci immagine e scegli uno o più file
Incolla — copia un’immagine e incollala nel punto in cui si trova il cursore
Trascina e rilascia — trascina un file immagine nel taccuino; si posiziona esattamente dove lo rilasci
Sono supportati PNG e JPG fino a 10 MB per immagine. Con un altro formato o un file troppo grande, amaise ti spiega perché l’immagine non è stata inserita.
Un doppio clic su un’immagine la apre a grandezza intera in una nuova scheda del browser — in un taccuino che puoi solo leggere basta un clic singolo.
Le immagini vengono salvate nel caso: le vede chiunque possa leggere il taccuino. Nella finestra separata del taccuino (Apri in finestra separata) le immagini funzionano esattamente allo stesso modo.
Collegare i documenti
Digita # nell’editor e scegli un documento del caso dall’elenco — viene inserito un collegamento a quel documento.
L’icona di collegamento nella barra degli strumenti collega ciò che hai davanti — il tooltip ti dice di cosa si tratta:
Inserisci un collegamento al documento attuale — il documento aperto nel visualizzatore PDF, alla pagina che stai visualizzando
Collega questa scheda del dashboard — la scheda su cui ti trovi nel dashboard
Collega questa voce della cronologia del caso — la voce selezionata nella cronologia del caso
Se non è aperto nulla di tutto questo, il pulsante si chiama Collega un documento e apre la selezione dei documenti.
Testo selezionato — le parole selezionate diventano il collegamento
Nessuna selezione — viene inserito il nome dell’elemento collegato
Ogni collegamento compare nel testo come chip: un’icona per il tipo di destinazione e il nome dell’elemento — per esempio Scheda del dashboard collegata finché la scheda non è ancora caricata.
💡 Se copi testo da un documento e lo incolli nel taccuino, viene creato automaticamente un collegamento al documento e alla posizione esatta del testo.
Passare ai documenti collegati
Ogni collegamento nel taccuino è cliccabile. Cliccaci sopra e il visualizzatore PDF si apre esattamente al documento e alla pagina collegati. Per le citazioni incollate, la vista scorre anche fino al passaggio evidenziato.
Se il collegamento punta a una scheda del dashboard o a una voce della cronologia del caso, amaise passa alla vista corrispondente e mostra l’elemento. Se quella vista non è attiva per te, amaise te lo dice.
Menzionare i colleghi
Puoi rivolgerti direttamente a qualcuno in una nota. La persona menzionata riceve un'e-mail che indica il caso, con il pulsante Apri la menzione, che porta direttamente alla nota.
Digita @ nell'editor — oppure fai clic su Menziona una persona nella barra degli strumenti
Scegli la persona dall'elenco
L'e-mail parte al salvataggio della nota — 15 secondi dopo l'ultima modifica
Vengono proposti solo i colleghi interni del tuo spazio di lavoro — mai gli utenti esterni. Anche le persone escluse dal gruppo di accesso del caso non vengono proposte. E se la persona menzionata alla fine non può leggere la nota, non viene nemmeno avvisata.
💡 Hai scelto la persona sbagliata? Fai clic su Annulla finché il messaggio in fondo allo schermo è visibile: così non viene avvisato nessuno. Se l'e-mail è già partita, amaise te lo dice.
In un taccuino privato non viene avvisato nessuno, perché nessuno tranne te può leggerlo. amaise te lo dice mentre menzioni qualcuno.
Puoi menzionare i colleghi anche direttamente in un commento a un documento — vedi l'articolo Studio dei documenti: Visualizzatore PDF e annotazioni.
Usare i modelli
Quando crei un nuovo taccuino, puoi scegliere un modello. I modelli offrono una struttura predefinita per i tipi di taccuino più usati. Il modello viene selezionato automaticamente in base alla tua professione, ma puoi cambiarlo in qualsiasi momento.
Diritti di modifica
Puoi modificare solo i tuoi taccuini. I taccuini di altri utenti sono in sola lettura per te — a meno che il livello di accesso non sia impostato su Condiviso.
Impostare i diritti di accesso
Ogni taccuino ha un livello di accesso:
Predefinito — Ogni utente con accesso a questo caso può leggere il taccuino
Privato — Solo tu hai accesso a questo taccuino
Limitato — Gli utenti esterni non hanno accesso al taccuino
Condiviso — Tutti gli utenti possono modificare questo taccuino
Puoi cambiare titolo e livello di accesso in qualsiasi momento: apri il menu Altre azioni (⋮) del taccuino e scegli Modifica.
A seconda delle autorizzazioni, gli amministratori del tuo spazio di lavoro possono accedere a tutti i taccuini di un caso — anche a quelli privati.
Stampare il taccuino
Nel menu Altre azioni (⋮) di un taccuino scegli Stampare per stamparlo o salvarlo come PDF.
Eliminare il taccuino
Nel menu Altre azioni (⋮) di un taccuino scegli Elimina per eliminarlo definitivamente. Devi inserire il titolo del taccuino per confermare l’eliminazione. I taccuini eliminati non possono essere recuperati.