Le note del caso ti permettono di annotare direttamente in amaise taccuini personali e pensieri — in modo strutturato, condivisibile e sempre disponibile nel caso. Il pannello delle note del caso è accessibile accanto a tutte le viste principali (dashboard, cronologia del caso, studio dei fascicoli).
Aprire le note del caso
Trovi le note del caso nella barra laterale destra. Clicca sull’icona del taccuino per aprire il pannello. Puoi anche aprire le note del caso in una finestra separata (modalità staccata).
Creare un taccuino
Clicca su Crea taccuino
Inserisci un titolo
Facoltativamente, scegli un modello
Scrivi il contenuto nell’editor di testo ricco — con formattazioni, elenchi e altro
Il taccuino si salva automaticamente (3 secondi dopo aver smesso di digitare). Lo stato Tutte le modifiche salvate viene mostrato quando tutto è al sicuro.
Funzioni dell’editor
Nel taccuino hai a disposizione questi strumenti nella barra degli strumenti:
Annulla / Ripristina — annulla o rifai azioni
Formati testo — grassetto, corsivo, sottolineato
Dimensione testo — adatta titoli e intestazioni
Tabelle — inserisci e modifica tabelle
Citazioni — inserisci blocchi di citazione
Elenchi — elenchi numerati e puntati
Collegamento documento — inserisci un collegamento al documento corrente
💡 Se copi testo da un documento e lo incolli nel taccuino, viene creato automaticamente un collegamento al documento e alla posizione esatta del testo.
Usare i modelli
Quando crei un nuovo taccuino, puoi scegliere un modello. I modelli offrono una struttura predefinita per i tipi di taccuino più usati. Il modello viene selezionato automaticamente in base alla tua professione, ma puoi cambiarlo in qualsiasi momento.
Diritti di modifica
Puoi modificare solo i tuoi taccuini. I taccuini di altri utenti sono in sola lettura per te — a meno che il livello di accesso non sia impostato su Condiviso.
Impostare i diritti di accesso
Ogni taccuino ha un livello di accesso:
Standard — Ogni utente con accesso a questo caso può leggere il taccuino
Privato — Solo tu hai accesso a questo taccuino
Limitato — Gli utenti esterni non hanno accesso al taccuino
Condiviso — Tutti gli utenti possono modificare questo taccuino
Stampare il taccuino
Usa la funzione di stampa per stampare un taccuino o salvarlo come PDF.
Eliminare il taccuino
Dal menu di un taccuino puoi eliminarlo definitivamente. Devi inserire il titolo del taccuino per confermare l’eliminazione. I taccuini eliminati non possono essere recuperati.