La panoramica dei casi è il tuo punto di partenza centrale in amaise. Qui vedi tutti i casi del tuo spazio di lavoro in un colpo d’occhio e puoi gestirli.
Visualizzare e navigare tra i casi
Dopo aver effettuato l’accesso, arrivi direttamente alla panoramica dei casi. Ogni caso è mostrato come una scheda con le informazioni più importanti:
Riferimento caso e nome della persona assicurata
Responsabile — chi sta gestendo il caso
Ultimo aggiornamento — quando è stato lavorato l’ultima volta sul caso
Numero di file — quanti documenti contiene il caso
Stato — se il caso è aperto o archiviato
Clicca su un caso per aprirlo e accedere ai dettagli. Qui puoi usare, tra gli altri, CasePilot, DocPilot e il Notebook.
Stato di elaborazione di un caso
Mentre amaise sta lavorando su un caso, compare un’icona animata — sia sulla scheda del caso nella panoramica sia in alto nell’intestazione quando il caso è aperto. A colpo d’occhio vedi cosa sta succedendo:
Aggiunta di documenti (icona arancione): nuovi documenti vengono aggiunti a questo caso ed elaborati per la prima volta. L’elenco dei documenti potrebbe non essere ancora completo — è meglio attendere il termine di questa fase prima di iniziare a lavorare sul caso.
Aggiornamento (icona blu): documenti già elaborati vengono aggiornati in background — ad esempio, quando modifichi il tipo di un documento, amaise rigenera il suo riassunto. L’elenco dei documenti rimane completo e stabile — puoi continuare a lavorare.
Una volta completata l’elaborazione, l’icona scompare. Inoltre, ricevi una notifica via e-mail quando un caso ha terminato la sua prima elaborazione.
Identificare i casi vuoti
Un caso senza documenti riceve un’icona di avviso sulla sua scheda. Quando ci passi sopra con il mouse, compare l’indicazione «Questo caso non ha ancora documenti — aggiungi documenti per avviare l’elaborazione.» Così vedi subito quali casi sono ancora in attesa di documenti.
Accesso rapido
Puoi appuntare i casi usati frequentemente nella panoramica. I casi appuntati appaiono nella sezione Accesso rapido in cima alla panoramica e sono così raggiungibili con un clic in qualsiasi momento.
Per appuntare un caso, clicca sull’icona a spillo sulla scheda del caso. Per rimuoverlo, clicca di nuovo sull’icona.
Filtrare i casi
Usa la barra dei filtri sopra la lista dei casi per restringere la visualizzazione:
Campo di ricerca — cerca per riferimento caso, nome o altri dati del caso
I miei casi — mostra solo i casi per cui sei il responsabile
Con nuovi documenti — mostra i casi che hanno ricevuto documenti recentemente
Casi inattivi — mostra i casi senza attività da tempo
Archiviati — mostra i casi archiviati (chiusi)
Puoi combinare i filtri come vuoi per trovare esattamente i casi che cerchi.
Ordinare i casi
Clicca sulle opzioni di ordinamento per modificare l’ordine dei casi. Sono disponibili i seguenti criteri:
Cognome, nome (A-Z)
Nome, cognome (A-Z)
Ultima attività
Numero di riferimento
Creare un nuovo caso
Clicca sull’icona più (+) in alto a destra nella panoramica dei casi. Si apre l’assistente Creare nuovo caso, che ti guida nella creazione in tre passaggi.
Passaggio 1 — Dati del caso
Inserisci nome, cognome e Cliente / Contraente.
Imposta il responsabile — per impostazione predefinita sei tu.
Se nel tuo spazio di lavoro è attiva la gestione manuale dei casi, puoi anche assegnare un riferimento caso.
Se necessario, scegli un gruppo di autorizzazioni per limitare l’accesso.
Clicca su Continua al caricamento.
Se esiste già un caso simile, amaise te lo segnala — così eviti di creare casi doppi. Il messaggio dice «Un caso simile esiste già. Vuoi aggiungere documenti al caso "{nome del caso}"?» e ti offre due possibilità:
«Sì, aggiungi il file a "{nome del caso}"» — i documenti vengono inseriti nel caso esistente.
«No, creare nuovo caso» — amaise crea comunque un nuovo caso.
Passaggio 2 — Caricamento
Aggiungi i documenti del caso: clicca su Seleziona file oppure trascina i tuoi PDF nell’area. Clicca poi su Crea il caso e avvia l’elaborazione.
Passaggio 3 — Conferma
Il caso è creato e vedi i file aggiunti con il loro stato. amaise avvia subito l’elaborazione (OCR, segmentazione, classificazione, estrazione). Puoi chiudere la finestra ora con Chiudi — l’elaborazione del tuo caso continua e puoi tornare in qualsiasi momento.
Riceverai una notifica via e-mail al termine dell’elaborazione, se le notifiche via e-mail sono attive.
Aggiungere documenti a un caso
Puoi aggiungere documenti a un caso esistente in qualsiasi momento.
Nella panoramica dei casi, clicca sull’icona dei file sulla scheda del caso oppure scegli Gestisci i file dal menu a tre punti. Si apre una finestra con tutti i file del caso.
In fondo alla finestra, clicca su Seleziona file oppure trascina i tuoi PDF al suo interno.
amaise elabora automaticamente i nuovi documenti (OCR, segmentazione, classificazione, estrazione). I file aggiunti di recente sono contrassegnati con l’indicazione Appena aggiunto.
I file che non è stato possibile caricare — come duplicati o PDF troppo grandi — appaiono in rosso. Usa Rimuovi non riusciti per toglierli dalla lista. Quando hai finito, chiudi la finestra con Fine.
Sono supportati solo file PDF senza protezione con password. Ogni file può avere fino a 2000 pagine e 2 GB, e puoi aggiungere fino a 100 file per caricamento.
Aprire un caso
Clicca su un caso nella panoramica per aprirlo. Di default arrivi alla vista Studio fascicoli con:
Elenco documenti — tutti i documenti del caso, ordinati per tipo e dossier
Visualizzatore documenti — il visualizzatore PDF per leggere e annotare i documenti
Barre laterali — pannelli aggiuntivi come CasePilot, note o dati del caso
Da qui puoi anche usare DocPilot per domande sui documenti e il Notebook per analisi strutturate.
Chiudere un caso
Quando un caso è concluso, puoi chiuderlo:
Clicca sul menu a tre punti sulla scheda del caso nella panoramica.
Seleziona Chiudi caso.
Nella finestra di conferma hai due opzioni:
Sposta in archivio — il caso viene archiviato.
Elimina subito — il caso viene cancellato in modo irreversibile.
I casi archiviati sono nascosti di default. Puoi mostrarli di nuovo usando il filtro Archiviati.
Eliminare un caso archiviato
Se vuoi eliminare un caso archiviato in seguito:
Mostra i casi archiviati tramite il filtro Archiviati.
Clicca sul menu a tre punti sulla scheda del caso archiviato.
Seleziona Elimina caso.
Conferma l’eliminazione.
L’eliminazione di un caso è definitiva e non può essere annullata.