Nello studio dei documenti la barra dei filtri ti aiuta a restringere l'elenco ai documenti che ti servono davvero. Aprila e chiudila con il pulsante della barra sopra l'elenco. Tutti i filtri si combinano, e ogni filtro attivo appare come chip sopra l'elenco.
Documenti attivi e cestino
In cima alla barra passi tra Attivi e Cestino. È un cambio di vista, non un filtro: il cestino mostra i documenti eliminati, e reimpostare i filtri non ti porta mai fuori dalla vista scelta.
Suggerimento: Puoi trascinare un documento dall'elenco sul pulsante del cestino per eliminarlo — e trascinarlo su Attivi per ripristinarlo.
Filtrare per dossier
La sezione Dossier riflette la struttura del caso:
Clicca su un dossier per mostrare solo i suoi documenti
Ogni dossier indica quanti dei suoi documenti corrispondono ai filtri attuali
Tieni premuto Ctrl (Windows) o Cmd (Mac) mentre clicchi per combinare più dossier
Usa la lente nell'intestazione della sezione per cercare un dossier, o l'icona a occhio per mostrare anche quelli vuoti
Filtrare per tipo di documento
La sezione Tipi di documenti elenca tutti i tipi riconosciuti in una gerarchia:
Clicca su un tipo per filtrare — le categorie superiori (ad es. «Medico») raggruppano tutti i sottotipi
Tieni premuto Ctrl o Cmd mentre clicchi per combinare più tipi
Usa la ricerca e l'icona a occhio nell'intestazione per trovare i tipi usati di rado
Preferisci la tastiera? Premi t per entrare nell'elenco, spostati con le frecce, espandi e comprimi con → e ←, seleziona con Invio
Ritrovare le tue evidenziazioni e i tuoi commenti
La sezione Annotazioni raccoglie ogni documento che porta un'annotazione — le tue e quelle dei tuoi colleghi:
Un chip per ogni tipo di annotazione presente nel caso, ciascuno nel proprio colore: i colori di evidenziazione, il barrato e il commento
Clicca su un chip per vedere solo i documenti con quel tipo di annotazione; tieni premuto Ctrl o Cmd per combinarne più di uno
Qualsiasi annotazione mostra ogni documento con almeno un'annotazione — il modo più rapido per rivedere tutti i passaggi evidenziati in un unico posto
Le schede dei documenti lo rispecchiano con piccoli badge di annotazione: clicca su un badge per vedere le annotazioni e saltare direttamente al passaggio nel documento
La sezione appare non appena il caso contiene almeno un documento annotato. Quando passi a un'altra vista, il filtro delle annotazioni viene azzerato.
Suggerimento: Come creare e rimuovere evidenziazioni e commenti è spiegato in Studio dei documenti: lettore PDF e annotazioni.
Filtrare per etichette
La sezione Etichette elenca le etichette usate in questo caso:
Clicca su un'etichetta per filtrare; tieni premuto Ctrl o Cmd per combinarne più di una
Crea una nuova etichetta con il + nell'intestazione della sezione
Trascina un documento dall'elenco su un'etichetta per assegnarla
Anche i tuoi preferiti vivono qui: contrassegnando un documento con la stella (sulla scheda del documento, o w da tastiera) finisce sotto la tua etichetta personale «Importante: {il tuo nome}» — cliccala per vedere tutti i tuoi documenti importanti in un colpo solo.
Filtrare per intervallo di date
La sezione Intervallo di date limita l'elenco a un periodo:
Trascina le maniglie sull'istogramma per impostare l'intervallo
Scegli se l'intervallo si applica alla data del documento o alla data di ricezione
Facoltativamente nascondi i documenti senza data
Altri filtri
La sezione Altro contiene filtri aggiuntivi, ognuno con il numero di documenti corrispondenti:
Emittenti apre il pannello mittente/destinatario, dove filtri per emittente, istituzione, destinatario o istituzione ricevente
Nuovi — i documenti aggiunti dalla tua ultima visita al caso
Non letti — i documenti che non hai ancora aperto, con il pulsante «Segna tutti come letti»
Qualità scarsa — i documenti con scarsa qualità di scansione
Con duplicati — i documenti con duplicati rilevati
Se apri un elenco di documenti da una risposta di CasePilot, qui appare la voce «Documenti citati da CasePilot» — rimuovila per rivedere l'elenco completo
Filtrare per file di origine
A volte non cerchi un singolo documento, ma tutti i documenti provenienti dallo stesso file di origine:
Dalla barra di ricerca — digita il nome del file di origine; la ricerca trova i documenti anche tramite il loro file di origine
Dal gestore file — cerca lì per nome file o ID e scegli «Mostra i documenti nella lista» sul file desiderato
Combinare i filtri
Tutti i filtri si combinano. Ogni filtro attivo appare come chip sopra l'elenco dei documenti:
Clicca su un chip per saltare alla sua sezione nella barra — si apre e viene evidenziata brevemente
Clicca sulla X di un chip per rimuovere quel filtro
Reimposta tutto nella barra cancella tutto in una volta (tastiera: x)
Nota: Se un filtro corrisponde solo a un documento nascosto come duplicato dietro un altro, il documento originale corrispondente appare con l'indicazione «Corrispondenza nel duplicato». Così un documento nascosto resta trovabile — vedi l'articolo Studio dei documenti: Rilevamento duplicati.
Selezionare i documenti
Per selezionare i documenti, attiva prima la modalità di selezione:
Clicca sul menu «...» sopra l'elenco dei documenti
Scegli «Seleziona documenti»
Accanto a ogni documento appaiono le caselle — seleziona i documenti desiderati singolarmente
Nella modalità di selezione puoi poi applicare azioni ai documenti selezionati (ad es. esportare).