Nello studio dei documenti la barra dei filtri ti aiuta a restringere l'elenco ai documenti che ti servono davvero. Si trova a sinistra dell'elenco dei documenti, nel pannello Archiviazione documenti, ed è sempre visibile. Se l'Archiviazione documenti è chiusa, aprila con la sua icona nella barra di navigazione sul bordo sinistro dello schermo. In altre viste, ad esempio nella cronologia del caso, mostri e nascondi la barra dei filtri con il pulsante Dossier e tipi di documenti.
In cima alla barra dei filtri passi tra Attivi e Cestino. Sotto seguono sezioni comprimibili: Dossier, Tipi di documenti, Annotazioni, Etichette, Intervallo di date e Altro. Tutti i filtri si combinano, e ogni filtro attivo appare come chip nella fila di chip sopra l'elenco dei documenti.
Documenti attivi e cestino
In cima alla barra dei filtri passi tra Attivi e Cestino. Non è un filtro: questa scelta determina se l'elenco mostra i documenti attivi o quelli eliminati. Gli altri filtri restano attivi quando passi dall'uno all'altro, e Reimposta tutto non ti fa uscire dal cestino.
Suggerimento: Puoi trascinare un documento dall'elenco sul pulsante del cestino per eliminarlo — e trascinarlo su Attivi per ripristinarlo.
Filtrare per dossier
La sezione Dossier riflette la struttura del caso:
Clicca su un dossier per mostrare solo i suoi documenti
Ogni dossier indica quanti dei suoi documenti corrispondono ai filtri attuali
Tieni premuto Ctrl (Windows) o Cmd (Mac) mentre clicchi per combinare più dossier
Usa la lente nell'intestazione della sezione per cercare un dossier, o l'icona a occhio per mostrare anche quelli vuoti
Filtrare per tipo di documento
La sezione Tipi di documenti elenca tutti i tipi riconosciuti in una gerarchia:
Clicca su un tipo per filtrare — le categorie superiori (ad es. «Medico») raggruppano tutti i sottotipi
Tieni premuto Ctrl o Cmd mentre clicchi per combinare più tipi
Usa la ricerca e l'icona a occhio nell'intestazione per trovare i tipi usati di rado
Preferisci la tastiera? Premi t per entrare nell'elenco, spostati con le frecce, espandi e comprimi con → e ←, seleziona con Invio
Ritrovare le tue evidenziazioni e i tuoi commenti
La sezione Annotazioni della barra dei filtri mostra solo i documenti che portano un'annotazione — le tue e quelle dei tuoi colleghi. Così vedi tutti i documenti annotati di un caso in un unico posto. La sezione si trova tra Tipi di documenti ed Etichette e appare non appena il caso contiene almeno un documento annotato:
Un chip per ogni tipo di annotazione presente nel caso — commento, testo barrato e ogni colore di evidenziazione usato —, ciascuno con il numero di documenti corrispondenti
Clicca su un chip per vedere solo i documenti con quel tipo di annotazione; tieni premuto Ctrl o Cmd per aggiungere altri tipi — vedi allora ogni documento con almeno uno dei tipi scelti
Qualsiasi annotazione mostra ogni documento con almeno un'annotazione; la riga appare non appena nel caso è presente più di un tipo di annotazione
Le schede dei documenti mostrano badge di annotazione con il numero di annotazioni per tipo: clicca su un tipo per aprire il documento e saltare alla prossima annotazione di quel tipo, oppure usa la freccia accanto per elencare le annotazioni e saltare direttamente a una di esse. Quando passi a un'altra vista, come la cronologia del caso o le Dashboard, tutti i filtri vengono azzerati, compreso questo.
Suggerimento: Come creare e rimuovere evidenziazioni e commenti è spiegato in Studio dei documenti: Visualizzatore PDF e annotazioni.
Filtrare per etichette
La sezione Etichette elenca le etichette usate in questo caso:
Clicca su un'etichetta per filtrare; tieni premuto Ctrl o Cmd per combinarne più di una
Crea una nuova etichetta con il + nell'intestazione della sezione
Trascina un documento dall'elenco su un'etichetta per assegnarla
Anche i tuoi preferiti vivono qui: contrassegnando un documento con la stella (sulla scheda del documento, o w da tastiera) finisce sotto la tua etichetta personale «Importante: {il tuo nome}» — cliccala per vedere tutti i tuoi documenti importanti in un colpo solo.
Filtrare per intervallo di date
La sezione Intervallo di date limita l'elenco a un periodo:
Trascina le maniglie sull'istogramma per impostare l'intervallo
Scegli se l'intervallo si applica alla data del documento o alla data di ricezione
Facoltativamente nascondi i documenti senza data
Altri filtri
La sezione Altro contiene filtri aggiuntivi, ognuno con il numero di documenti corrispondenti:
Emittenti apre il pannello mittente/destinatario, dove filtri per emittente, istituzione, destinatario o istituzione ricevente
Nuovi — i documenti aggiunti dalla tua ultima visita al caso
Non letti — i documenti che non hai ancora aperto, con il pulsante «Segna tutti come letti»
Qualità scarsa — i documenti con scarsa qualità di scansione
Con duplicati — i documenti con duplicati rilevati
Se apri un elenco di documenti da una risposta di CasePilot, qui appare la voce «Documenti citati da CasePilot» — rimuovila per rivedere l'elenco completo
Filtrare per file di origine
A volte non cerchi un singolo documento, ma tutti i documenti provenienti dallo stesso file di origine:
Dalla barra di ricerca — digita il nome del file di origine; la ricerca trova i documenti anche tramite il loro file di origine
Dal gestore file — cerca lì per nome file o ID e scegli «Mostra i documenti nella lista» sul file desiderato
Combinare i filtri
Tutti i filtri si combinano. Ogni filtro attivo appare come chip nella fila di chip sopra l'elenco dei documenti:
Clicca su un chip per passare alla sua sezione nella barra dei filtri — si apre e viene evidenziata brevemente
Clicca sulla X di un chip per rimuovere quel filtro
Reimposta tutto in cima alla barra dei filtri cancella tutti i filtri e la ricerca in una volta (tastiera: x); il pulsante appare non appena è attivo un filtro o una ricerca
Nota: Se un filtro corrisponde solo a un documento nascosto come duplicato dietro un altro, il documento originale corrispondente appare con l'indicazione «Corrispondenza nel duplicato». Così un documento nascosto resta trovabile — vedi l'articolo Studio dei documenti: Rilevamento duplicati.
Selezionare i documenti
Per selezionare i documenti, attiva prima la modalità di selezione:
Clicca sul menu «...» sopra l'elenco dei documenti
Scegli «Seleziona documenti»
Accanto a ogni documento appaiono le caselle — seleziona i documenti desiderati singolarmente
Nella modalità di selezione puoi poi applicare azioni ai documenti selezionati (ad es. esportare).