L'elenco dei documenti è l'elemento centrale nello studio dei documenti — lo trovi nel pannello chiamato «Archiviazione documenti» nell'app. Mostra tutti i documenti di un caso e offre molteplici possibilità di navigazione e organizzazione. Oltre all'elenco dei documenti, hai a disposizione i pannelli CasePilot (chat IA sull'intero caso) e DocPilot (chat IA sul documento selezionato) come strumenti complementari.
Modalità di visualizzazione
Apri il menu «...» sopra l'elenco dei documenti e scegli Visualizzazione dell'elenco dei documenti per passare tra:
Standard — la vista a schede con i dettagli del documento
Minimale — elenco compatto con meno dettagli
Anteprima — anteprime della prima pagina di ogni documento
Riassunto — mostra il riassunto generato dall’IA direttamente nell’elenco (quando i riassunti sono attivi nel tuo spazio di lavoro)
Nello stesso menu, Dati del documento visibili controlla quali dettagli mostrano le schede.
Struttura dell'elenco dei documenti
A seconda della modalità di visualizzazione, ogni documento nell’elenco mostra a colpo d’occhio:
Tipo di documento — icona e colore indicano la classificazione
Titolo — titolo riconosciuto o assegnato al documento
Data documento — data indicata sul documento
Data di ricezione — data in cui il documento è stato ricevuto
Numero di pagine — quante pagine ha il documento
Emittente — chi ha emesso il documento
Riassunto — un riassunto generato dall’IA del contenuto (a seconda della modalità di visualizzazione)
Chip per fascicolo e tipo di documento
A seconda della modalità di visualizzazione scelta e delle tue impostazioni, sotto un documento possono comparire chip per il fascicolo associato e per il tipo di documento. Puoi usare questi chip per filtrare rapidamente documenti simili.
Un documento può inoltre recare il contrassegno arancione «Corrispondenza nel duplicato» quando compare nell’elenco solo tramite un duplicato nascosto. Maggiori informazioni nell’articolo sul riconoscimento dei duplicati.
Stato letto/non letto
Ogni documento caricato è inizialmente contrassegnato come non letto. Lo stato di lettura è indicato dal piccolo cerchio a sinistra del titolo del documento:
Pieno, blu — il documento è non letto
Pieno, nero — il documento è letto parzialmente (aperto, ma non ancora tutte le pagine)
Solo contorno — il documento è stato letto completamente
Clicca sul cerchio per contrassegnare un documento come letto o non letto (o con r). Il filtro Non letti nella sezione Altro della barra dei filtri limita l'elenco ai documenti non letti — e offre «Segna tutti come letti» con un clic.
Aprire un documento
Clicca su un documento nell’elenco per aprirlo nel visualizzatore PDF. Il documento selezionato viene evidenziato nell’elenco. In fondo all’elenco, una barra «Fine dell’elenco — torna al primo documento» ti riporta direttamente all’inizio — comodo quando hai scorso l’elenco fino alla fine.
Azioni per documento
Menu a tre punti
Dal menu contestuale (menu a tre punti) di un documento hai le seguenti possibilità. In alto ci sono Modifica tipo di documento e Personalizza etichette; sotto, con l'intestazione «Correggere gli errori», seguono le altre correzioni. Vedi queste azioni solo se il tuo ruolo può modificare i documenti; Copia link è disponibile per tutti.
Modifica tipo di documento — adattare la classificazione del documento
Personalizza etichette — aggiungere o rimuovere etichette (questa voce compare solo se il caso ha già delle etichette)
Aggiungi i dati del documento mancanti — mostra i dati sull’emittente (nome, azienda, dipartimento, posizione, titolo di specializzazione) e sul destinatario (nome, azienda) ancora vuoti per il documento. Compili il dato scelto direttamente nell’elenco dei documenti. La voce compare solo finché manca uno di questi dati. Modifichi il titolo, la data del documento e i dati già compilati con un doppio clic sul campo nell’elenco dei documenti.
Collegare al documento precedente — unire il documento con quello sopra
Contrassegnare i duplicati di questo documento — identificare documenti identici nel caso
Mostra il file sorgente — visualizzare il file originariamente caricato
Copia link — mette negli appunti un link esattamente a questo documento. Usalo quando vuoi inoltrare un singolo documento: la barra degli indirizzi del browser nomina solo il caso, non il documento che stai leggendo.
Azioni al passaggio del mouse
Passando con il mouse su una riga del documento compaiono azioni aggiuntive:
Contrassegnare come documento importante (icona a stella) — contrassegnare il documento come importante o rimuovere il contrassegno
Sposta nel cestino (icona cestino) — sposta il documento nel cestino. Un documento eliminato in questo modo può essere ripristinato in qualsiasi momento; rimane nel cestino in modo permanente e non viene eliminato automaticamente. I casi in cui un documento non può più essere ripristinato sono spiegati nell’articolo Studio dei documenti: Organizzare i documenti.
Segnalare un risultato errato
Se amaise ha classificato male un documento, oppure manca un documento o un reperto importante, segnalacelo. Il nostro team esamina ogni segnalazione.
Apri la chat di supporto con il punto interrogativo "Aiuto" in alto a destra e scegli "Report a problem" — oppure scrivici direttamente nella chat.
Indicaci il riferimento del caso (così come appare nella panoramica dei casi), il documento interessato — il modo più semplice è "Copia link" nel menu a tre punti del documento — e cosa ti saresti aspettato/a, per esempio "questo documento è un referto medico, non una fattura".
Ti confermiamo la ricezione nella chat, esaminiamo il caso e ti ricontattiamo. Non serve scrivere un’e-mail.
Nel frattempo correggi tu stesso/a un tipo di documento sbagliato con Modifica tipo di documento nel menu a tre punti (vedi "Azioni per documento"), se il tuo ruolo consente di modificare i documenti. Per correggere un dossier sbagliato, segui la sezione "Dossier" di Studio dei documenti: Organizzare i documenti. Altre risposte si trovano in Studio dei documenti: Domande frequenti.
Ordinare i documenti
L’icona di ordinamento si trova nella fila di chip sopra l’elenco dei documenti — all’estremità destra accanto ai chip filtro. Il criterio di ordinamento attuale viene mostrato come tooltip passando con il mouse sopra l’icona.
Cliccando sull’icona si apre un menu con tutte le opzioni di ordinamento disponibili:
Opzione | Descrizione |
Data documento (prima i più vecchi) | Ordina per data del documento, dal più vecchio al più recente |
Data documento (prima i più recenti) | Ordina per data del documento, dal più recente al più vecchio |
Data di ricezione (prima i più vecchi) | Ordina per data di ricezione del documento, dal più vecchio al più recente |
Data di ricezione (prima i più recenti) | Ordina per data di ricezione del documento, dal più recente al più vecchio |
Ordine originale (come nel file sorgente) | Mantiene l’ordine in cui i documenti erano nei file caricati |
Titolo A-Z | Ordina alfabeticamente in ordine crescente per titolo documento |
Titolo Z-A | Ordina alfabeticamente in ordine decrescente per titolo documento |
Se il tuo spazio di lavoro mostra titoli provenienti da un sistema di origine collegato, le opzioni per titolo ordinano secondo la variante di titolo che hai scelto di visualizzare.
Data documento vs. Data di ricezione
Per l’ordinamento per data sono disponibili due valori differenti:
Data documento — la data indicata sul documento stesso, cioè quando è stato emesso o redatto. Questa data viene riconosciuta dall’IA dal contenuto del documento.
Data di ricezione — la data in cui il documento è stato ricevuto nel caso, cioè quando il file sorgente è stato caricato.
L’ordinamento scelto viene salvato automaticamente e ripristinato alla visita successiva.
Scorciatoie da tastiera
Puoi usare l’elenco dei documenti interamente da tastiera:
↑ / ↓ — Documento precedente / successivo
Maiusc + ↑ / Maiusc + ↓ — Documento non letto precedente / successivo
r — Contrassegnare come letto / non letto
Maiusc + R — Contrassegnare tutti come letti
w — Contrassegnare come importante
u — Mostrare solo i non letti
s — Aprire il menu di ordinamento
t — Passare all'elenco dei tipi di documento
x — Cancellare tutti i filtri
Suggerimento: trovi l’elenco completo e le scorciatoie per le altre viste nell’articolo Impostazioni personali: Scorciatoie da tastiera.