amaise organizza automaticamente i documenti nel tuo caso. Qui scopri come funzionano i diversi sistemi di organizzazione.
Dossier
Nei dossier del caso vengono mostrate diverse copie dei documenti. Il tuo dossier personale e quello di un’assicurazione esterna per lo stesso caso possono essere visualizzati in dossier separati.
Proprie pratiche — Documenti appartenenti ai tuoi fascicoli assicurativi
Documenti esterni — Documenti di terze parti o assicurazioni esterne
Riconosciuto da amaise — L’IA assegna automaticamente il file a un dossier
Al caricamento, amaise assegna automaticamente ogni documento a un dossier. Per spostare un documento in un altro dossier:
Trascina il documento dall’elenco dei documenti sul dossier giusto nella sezione Dossier della barra dei filtri. Se il dossier non compare o appare in grigio, espandi la sezione se necessario e clicca sull’icona a occhio Mostra tutti i dossier nell’intestazione della sezione. L’icona è visibile quando passi il mouse sulla sezione e mostra tutti i dossier, anche quelli vuoti.
amaise ti chiede se anche gli altri documenti dello stesso file sorgente devono finire lì: scegli Solo questo documento o Tutti i documenti.
Se hai spostato un documento per errore, rimettilo nel dossier originale. Se l’assegnazione automatica è sbagliata, segnalacelo anche nella chat di supporto — vedi la sezione "Segnalare un risultato errato" in Studio dei documenti: Elenco dei documenti.
💡 L’assegnazione al dossier determina in quale struttura del fascicolo viene mostrato il documento. Un documento appartiene sempre a un solo dossier.
Tipi di documenti
I documenti vengono classificati automaticamente e mostrati in un albero gerarchico per facilitare una navigazione rapida e semplice.
Classificazione automatica — amaise riconosce automaticamente il tipo di documento (ad es. referto medico, corrispondenza, fattura)
Struttura gerarchica — I tipi di documento sono raggruppati in categorie (ad es. Medico, Amministrativo, Corrispondenza)
Numero per tipo — Accanto a ogni tipo di documento viene mostrato il numero di documenti associati
Clicca su un tipo di documento nella barra dei filtri per visualizzare solo i documenti di quel tipo.
Duplicati
amaise rileva automaticamente i duplicati all'interno di un caso: vengono nascosti dietro il documento originale e possono essere mostrati, verificati o contrassegnati manualmente in qualsiasi momento. Il funzionamento del rilevamento e della verifica è spiegato in Studio dei documenti: Rilevamento duplicati.
Etichette manuali
Crea etichette personalizzate per raggruppare o contrassegnare i documenti individualmente:
Creare etichette — Clicca sul simbolo più nella sezione Etichette della barra dei filtri. Serve un’autorizzazione specifica — non tutti gli utenti possono creare etichette.
Assegnare etichette — Trascina un documento su un’etichetta nella barra dei filtri oppure usa il menu etichette nella riga del documento. L’aggiunta o la rimozione di un’etichetta può essere annullata subito tramite Annulla nella notifica.
Filtrare per etichette — Clicca su un’etichetta nella barra dei filtri per mostrare solo i documenti contrassegnati.
Anche i preferiti personali di altri utenti vengono mostrati nella panoramica delle etichette.
Cestino
I documenti eliminati finiscono nel cestino. La possibilità di recuperare un documento dipende da come è stato eliminato.
Eliminare un documento — Passa il mouse su un documento e clicca sull’icona del cestino, oppure trascina il documento sull’icona del cestino in cima alla barra dei filtri.
Visualizzare il cestino — In cima alla barra dei filtri clicca sull’icona del cestino accanto ad Attivi per vedere tutti i documenti eliminati. Il numero accanto indica quanti documenti si trovano nel cestino.
Ripristinare — Un documento che hai eliminato tu può essere recuperato in qualsiasi momento tramite Ripristina.
Documenti che non possono essere ripristinati
Alcuni documenti nel cestino non possono essere ripristinati: quando non è stato eliminato il singolo documento, ma il suo file originale sottostante. Poiché il file da cui proviene il documento non esiste più, amaise non può recuperarlo. Questi documenti sono contrassegnati da un’icona di avviso (in un caso importato da un altro sistema, dall’icona di integrazione) e Ripristina è disattivato. Una nota ti indica il motivo:
Eliminato dal caso — qualcuno ha rimosso il file originale dal caso nel gestore file. Come funziona lo leggi nell’articolo Panoramica dei casi: Gestire i casi.
Eliminato nel sistema di origine — quando un caso viene importato automaticamente da un altro sistema, il file può essere stato eliminato lì. Anche in questo caso i documenti associati restano definitivamente nel cestino.
💡 Se pensi di voler recuperare un singolo documento in seguito, elimina quel documento specifico — non l’intero file originale. Solo i documenti che hai eliminato tu possono essere ripristinati.