Die Fallnotizen ermöglichen es dir, persönliche Notizbücher und Gedanken direkt in amaise festzuhalten — strukturiert, teilbar und immer am Fall verfügbar. Das Fallnotizen-Panel ist neben allen Hauptansichten verfügbar (Dashboards, Fallchronologie, Aktenstudium).
Fallnotizen öffnen
Du findest die Fallnotizen in der Werkzeugleiste am rechten Bildschirmrand. Klicke auf das Notizbuch-Symbol — oder drücke G, dann N — um das Panel zu öffnen. Mit Öffnen in neuem Fenster öffnest du ein Notizbuch in einem eigenen Browserfenster; Link kopieren im Menü Weitere Aktionen (⋮) liefert dir einen direkten Link, den du mit Kolleg:innen im Fall teilen kannst.
Ein Notizbuch erstellen
Klicke auf Notizbuch erstellen
Gib einen Titel ein
Lege unter Notizbuch Zugriff definieren fest, wer das Notizbuch sehen und bearbeiten kann (siehe «Zugriffsrechte festlegen» unten)
Wähle optional eine Vorlage aus
Schreibe deinen Inhalt im Rich-Text-Editor — mit Formatierungen, Listen und mehr
Das Notizbuch wird automatisch gespeichert (3 Sekunden nachdem du aufhörst zu tippen — 15 Sekunden, wenn die Änderung eine neue Erwähnung enthält, damit du die Benachrichtigung noch rückgängig machen kannst). Der Status Alle Änderungen gespeichert wird angezeigt, sobald alles gesichert ist.
Editor-Funktionen
Im Notizbuch stehen dir folgende Werkzeuge in der Toolbar zur Verfügung:
Rückgängig / Wiederherstellen — Aktionen zurücknehmen oder erneut ausführen
Textformate — Fett, Kursiv, Unterstrichen
Textgrösse — Titel und Überschriften anpassen
Textfarbe — Text einfärben
Markierung — Textstellen farbig hervorheben
Tabellen — Tabellen einfügen und bearbeiten
Zitate — Zitatblöcke einfügen
Listen — Nummerierte und Aufzählungslisten
Dokumentverknüpfung — Verknüpfung zum aktuellen Dokument einfügen
Person erwähnen — eine Kollegin oder einen Kollegen benachrichtigen
Dokumente verknüpfen
Tippe # im Editor und wähle ein Dokument des Falls aus der Liste — eine Verknüpfung zu diesem Dokument wird eingefügt.
Über die Schaltfläche Verknüpfung zum aktuellen Dokument einfügen (das Verknüpfungssymbol am Ende der Toolbar) verknüpfst du Text mit dem Dokument, das gerade im PDF-Reader geöffnet ist — und zwar auf der aktuell angezeigten Seite.
Text markiert — die markierten Wörter werden zur Verknüpfung
Nichts markiert — der Dokumenttitel wird als Verknüpfung eingefügt
💡 Wenn du Text aus einem Dokument kopierst und in das Notizbuch einfügst, wird automatisch eine Verknüpfung zum Dokument und zur genauen Textstelle erstellt.
Zu verknüpften Dokumenten springen
Jede Verknüpfung im Notizbuch ist anklickbar. Klickst du darauf, öffnet sich der PDF-Reader direkt beim verknüpften Dokument auf der richtigen Seite. Bei eingefügten Zitaten springt die Ansicht zusätzlich zur hervorgehobenen Textstelle.
Kolleginnen und Kollegen erwähnen
Du kannst jemanden direkt in einer Notiz ansprechen. Die erwähnte Person erhält eine E-Mail mit dem Fall und der Schaltfläche Erwähnung öffnen, die direkt zur Notiz führt.
Tippe @ im Editor — oder klicke in der Toolbar auf Person erwähnen
Wähle die Person aus der Liste aus
Die E-Mail geht raus, sobald die Notiz gespeichert wird — 15 Sekunden nach deiner letzten Änderung
Angeboten werden nur interne Kolleg:innen deines Workspace — externe Benutzer:innen nie. Personen, die die Zugriffsgruppe des Falls ausschliesst, werden ebenfalls nicht angeboten. Und kann eine erwähnte Person die Notiz am Ende doch nicht lesen, wird sie auch nicht benachrichtigt.
💡 Du hast die falsche Person erwischt? Klicke auf Rückgängig, solange der Hinweis unten am Bildschirm zu sehen ist — dann wird niemand benachrichtigt. Ist die E-Mail schon unterwegs, sagt amaise dir das.
In einem privaten Notizbuch wird niemand benachrichtigt, denn ausser dir kann es niemand lesen. amaise sagt dir das beim Erwähnen.
Vorlagen verwenden
Beim Erstellen eines neuen Notizbuchs kannst du eine Vorlage auswählen. Vorlagen bieten eine vorgefertigte Struktur für häufig verwendete Notizbuchtypen. Die Vorlage wird automatisch basierend auf deinem Beruf vorausgewählt — du kannst sie aber jederzeit ändern.
Bearbeitungsrechte
Du kannst nur deine eigenen Notizbücher bearbeiten. Notizbücher anderer Benutzer:innen sind für dich schreibgeschützt — es sei denn, die Zugriffsstufe ist auf Geteilt gesetzt.
Zugriffsrechte festlegen
Jedes Notizbuch hat eine Zugriffsstufe:
Standard — Jede:r Benutzer:in mit Zugriff auf diesen Fall kann das Notizbuch lesen
Privat — Nur du hast Zugriff auf dieses Notizbuch
Eingeschränkt — Externe Benutzer:innen haben keinen Zugriff auf das Notizbuch
Geteilt — Alle Benutzer:innen können dieses Notizbuch bearbeiten
Titel und Zugriffsstufe kannst du später jederzeit ändern: Öffne im Notizbuch das Menü Weitere Aktionen (⋮) und wähle Bearbeiten.
Administrator:innen deines Workspace können — je nach Berechtigung — auf alle Notizbücher eines Falls zugreifen, auch auf private.
Notizbuch drucken
Wähle im Menü Weitere Aktionen (⋮) eines Notizbuchs Drucken, um es auszudrucken oder als PDF zu speichern.
Notizbuch löschen
Wähle im Menü Weitere Aktionen (⋮) eines Notizbuchs Löschen, um es dauerhaft zu entfernen. Du musst den Titel des Notizbuchs eingeben, um die Löschung zu bestätigen. Gelöschte Notizbücher können nicht wiederhergestellt werden.