Die Fallübersicht ist dein zentraler Ausgangspunkt in amaise. Hier siehst du alle Fälle deines Workspaces auf einen Blick und kannst sie verwalten.

Fälle anzeigen und navigieren

Nach der Anmeldung gelangst du direkt zur Fallübersicht. Jeder Fall wird als Karte mit den wichtigsten Informationen angezeigt:

Fallreferenz und Name der versicherten Person
Zuständige Person — wer den Fall bearbeitet
Letzte Aktualisierung — wann zuletzt am Fall gearbeitet wurde
Anzahl Dateien — wie viele Dokumente im Fall enthalten sind
Status — ob der Fall offen oder archiviert ist

Klicke auf einen Fall, um ihn zu öffnen und in die Falldetails zu gelangen. Dort stehen dir unter anderem CasePilot, DocPilot und das Notebook zur Verfügung.

Schnellzugriff

Du kannst häufig verwendete Fälle an die Fallübersicht anheften. Angeheftete Fälle erscheinen im Bereich Schnellzugriff zuoberst in der Fallübersicht und sind so jederzeit mit einem Klick erreichbar.

Um einen Fall anzuheften, klicke auf das Pin-Symbol auf der Fallkarte. Um ihn wieder zu lösen, klicke erneut auf das Symbol.

Fälle filtern

Über die Filterleiste oberhalb der Fallliste kannst du die Anzeige eingrenzen:

Suchfeld — Suche nach Fallreferenz, Name oder anderen Falldaten
Meine Fälle — Zeigt nur Fälle an, für die du als zuständige Person eingetragen bist
Mit neuen Dokumenten — Zeigt Fälle an, die kürzlich neue Dokumente erhalten haben
Inaktive Fälle — Zeigt Fälle an, bei denen längere Zeit keine Aktivität stattgefunden hat
Archiviert — Blendet archivierte (geschlossene) Fälle ein

Die Filter lassen sich beliebig kombinieren, um genau die Fälle zu finden, die du suchst.

Fälle sortieren

Klicke auf die Sortieroptionen, um die Reihenfolge der Fälle anzupassen. Folgende Kriterien stehen zur Verfügung:

Nachname, Vorname (A-Z)
Vorname, Nachname (A-Z)
Letzte Aktivität
Referenznummer

Einen neuen Fall erstellen

Klicke auf das Plus-Symbol (+) in der oberen rechten Ecke der Fallübersicht.
Gib die Falldaten ein — Vorname, Nachname und Kunde / Versicherungsnehmer:in. Falls in deinem Workspace die manuelle Fallverwaltung aktiviert ist, kannst du zusätzlich eine Fallreferenz vergeben.
Weise optional eine zuständige Person zu.
Wähle bei Bedarf eine Berechtigungsgruppe aus, um den Zugriff einzuschränken.
Bestätige mit Fall erstellen.

Der Fall wird angelegt und ist sofort in der Übersicht sichtbar.

Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Verarbeitung des Falls abgeschlossen ist.

Dokumente zu einem Fall hinzufügen

Es gibt zwei Wege, Dokumente zu einem bestehenden Fall hinzuzufügen:

Beim Erstellen eines Falls: Ziehe deine PDF-Dateien per Drag-and-Drop in den Upload-Bereich im Erstellungsdialog.

In einem bestehenden Fall:

Öffne den Fall.
Ziehe deine Dateien per Drag-and-Drop in den Upload-Bereich — oder nutze die Upload-Schaltfläche.
amaise verarbeitet die Dokumente automatisch (OCR, Segmentierung, Klassifizierung, Extraktion).

Pro Upload kannst du maximal 2000 Seiten, 100 Dateien oder 4 GB hochladen. Es werden nur PDF-Dateien ohne Passwortschutz unterstützt.

Einen Fall öffnen

Klicke auf einen Fall in der Übersicht, um ihn zu öffnen. Du gelangst standardmässig in die Ansicht Aktenstudium mit:

Dokumentenliste — alle Dokumente des Falls, nach Typ und Dossier sortiert
Dokumentenansicht — der PDF-Viewer zum Lesen und Annotieren von Dokumenten
Seitenleisten — zusätzliche Panels wie CasePilot, Notizen oder Falldaten

Von dort aus kannst du auch den DocPilot für dokumentbezogene Fragen und das Notebook für strukturierte Analysen nutzen.

Einen Fall schliessen

Wenn ein Fall abgeschlossen ist, kannst du ihn schliessen:

Klicke auf das Drei-Punkte-Menü auf der Fallkarte in der Übersicht.
Wähle Fall schliessen.
Im Bestätigungsdialog hast du zwei Optionen:
- In Archiv verschieben — der Fall wird archiviert und kann später wiederöffnet werden.
- Sofort löschen — der Fall wird unwiderruflich gelöscht.