Les notes de cas te permettent de consigner des carnets personnels et des réflexions directement dans amaise — de manière structurée, partageable et toujours accessible dans le cas. Le panneau des notes de cas est disponible dans toutes les vues principales (Tableaux de bord, Historique du cas, Étude des documents).
Ouvrir les notes de cas
Tu trouveras les notes de cas dans la barre d’outils sur le bord droit de l’écran. Clique sur l’icône du carnet — ou appuie sur G, puis N — pour ouvrir le panneau. Avec Ouvrir dans une fenêtre séparée, un carnet s’ouvre dans sa propre fenêtre de navigateur ; Copier le lien dans le menu Plus d'actions (⋮) d’un carnet te donne un lien direct à partager avec les collègues du cas.
Créer un carnet
Clique sur Créer un carnet
Saisis un titre
Définis sous Définir l'accès au carnet qui peut voir et modifier le carnet (voir « Définir les droits d’accès » plus bas)
Choisis éventuellement un modèle
Rédige ton contenu dans l’éditeur de texte enrichi — avec mise en forme, listes et plus encore
Le carnet est enregistré automatiquement (3 secondes après avoir arrêté de taper — 15 secondes lorsque la modification ajoute une nouvelle mention, pour que tu puisses encore annuler la notification). Le statut Toutes les modifications enregistrées s’affiche dès que tout est sauvegardé.
Fonctions de l’éditeur
Dans le carnet, tu disposes des outils suivants dans la barre d’outils :
Annuler / Rétablir — annuler ou refaire des actions
Formats de texte — gras, italique, souligné
Taille du texte — ajuster titres et en-têtes
Couleur du texte — colorer ton texte
Surlignage — mettre du texte en évidence avec une couleur de fond
Tableaux — insérer et modifier des tableaux
Citations — insérer des blocs de citation
Listes — listes numérotées et à puces
Lien vers document — insérer un lien vers le document actuel
Mentionner une personne — prévenir un collègue
Lier des documents
Tape # dans l’éditeur et choisis un document du cas dans la liste — un lien vers ce document est inséré.
Le bouton Insérer un lien vers le document actuel (l’icône de lien à la fin de la barre d’outils) lie du texte au document actuellement ouvert dans le lecteur PDF — à la page que tu consultes.
Texte sélectionné — les mots sélectionnés deviennent le lien
Aucune sélection — le titre du document est inséré comme lien
💡 Si tu copies du texte depuis un document et le colles dans le carnet, un lien vers le document et l’emplacement exact du texte est créé automatiquement.
Accéder aux documents liés
Chaque lien dans un carnet est cliquable. Clique dessus et le lecteur PDF s’ouvre exactement au document et à la page concernés. Pour les citations collées, l’affichage défile aussi jusqu’au passage mis en évidence.
Mentionner des collègues
Tu peux t'adresser directement à quelqu'un dans une note. La personne mentionnée reçoit un e-mail indiquant le cas, avec le bouton Ouvrir la mention, qui mène directement à la note.
Tape @ dans l'éditeur — ou clique sur Mentionner une personne dans la barre d'outils
Choisis la personne dans la liste
L'e-mail part à l'enregistrement de la note — 15 secondes après ta dernière modification
Seuls les collègues internes de ton espace de travail sont proposés — jamais les utilisateurs externes. Les personnes que le groupe d'accès du cas exclut ne sont pas proposées non plus. Et si la personne mentionnée ne peut finalement pas lire la note, elle n'est pas prévenue.
💡 Tu t'es trompé de personne ? Clique sur Annuler tant que le message en bas de l'écran est visible et personne ne sera prévenu. Si l'e-mail est déjà parti, amaise te le dit.
Dans un carnet privé, personne n'est prévenu, car toi seul peux le lire. amaise te le dit au moment de la mention.
Utiliser des modèles
Lors de la création d’un nouveau carnet, tu peux choisir un modèle. Les modèles offrent une structure préétablie pour les types de carnets fréquemment utilisés. Le modèle est automatiquement présélectionné selon ta profession — tu peux toutefois le modifier à tout moment.
Droits d’édition
Tu peux uniquement modifier tes propres carnets. Les carnets des autres utilisateur·rice·s sont en lecture seule pour toi — sauf si le niveau d’accès est défini sur Partagé.
Définir les droits d’accès
Chaque carnet a un niveau d’accès :
Défaut — Tout utilisateur ayant accès à ce cas peut lire le carnet
Privé — Seul toi as accès à ce carnet
Limité — Les utilisateur·rice·s externes n’ont pas accès au carnet
Partagé — Tous les utilisateur·rice·s peuvent modifier ce carnet
Tu peux modifier le titre et le niveau d’accès à tout moment : ouvre le menu Plus d'actions (⋮) du carnet et choisis Éditer.
Selon leurs autorisations, les administrateurs et administratrices de ton espace de travail peuvent accéder à tous les carnets d’un cas — y compris les carnets privés.
Imprimer un carnet
Dans le menu Plus d'actions (⋮) d’un carnet, choisis Imprimer pour l’imprimer ou le sauvegarder en PDF.
Supprimer un carnet
Dans le menu Plus d'actions (⋮) d’un carnet, choisis Supprimer pour le supprimer définitivement. Tu dois saisir le titre du carnet pour confirmer la suppression. Les carnets supprimés ne peuvent pas être récupérés.