Un tableau de bord répond aux mêmes questions pour chaque cas — de manière structurée, avec les sources, et dans une version que tu peux corriger et valider.
Ce qu’est un tableau de bord — et qui le construit
Un tableau de bord est une liste fixe de questions et d’analyses sur ton cas. CasePilot y répond à partir des documents du cas, dès que le tableau de bord est rempli. Chaque réponse renvoie aux documents sur lesquels elle s’appuie.
Les tableaux de bord disponibles dans ton espace de travail et les questions qu’ils posent sont mis en place par amaise avec ton organisation. Il n’existe pas de tableaux de bord privés : toutes les personnes qui ont accès au cas voient les mêmes tableaux de bord et les mêmes réponses. Les réponses restent dans la langue dans laquelle le tableau de bord a été exécuté — elles ne sont pas traduites individuellement pour chaque personne. Ce que tu peux faire toi-même est décrit à la fin, sous «Qui peut faire quoi».
À côté des tableaux de bord, tu disposes aussi de CasePilot, de LegalPilot, du carnet de notes et de la gestion des accès dans la barre d’outils à droite.
Naviguer dans un tableau de bord
Choisir un tableau de bord — Une barre en haut liste tous les tableaux de bord du cas. Clique sur une entrée pour changer
Table des matières — À gauche, tu vois toutes les sections et toutes les questions. Un clic amène à la carte ; la table des matières se replie et se déplie
Aller à une question — Le champ de recherche de la table des matières t’amène directement à une question précise
Chapitre suivant/précédent — Les flèches près de la table des matières passent d’une section à l’autre
Sections supplémentaires — Certaines sections sont repliées au départ. «Afficher les sections supplémentaires» les fait apparaître, «Masquer les sections supplémentaires» les range à nouveau
Avancement — Dans la table des matières, une icône par question indique si elle a une réponse, si elle est en cours, ou si elle est restée sans réponse
Rechercher dans un tableau de bord
Tout en haut, dans la barre de l’application, se trouve le champ «Rechercher dans ce tableau de bord» ; la touche / t’y amène directement, à condition que les raccourcis clavier soient activés dans tes paramètres. Il cherche dans les questions, les descriptions et les réponses du tableau de bord ouvert — l’indication est «Commence à taper. Recherche dans les questions, les descriptions et les réponses de ce tableau de bord.»
Choisis un résultat avec les flèches et confirme avec Entrée ; amaise fait défiler jusqu’à la carte correspondante
Sans résultat, tu vois «Aucun résultat pour «{query}» dans ce tableau de bord.»
Si le tableau de bord n’a pas encore de questions, il indique «Ce tableau de bord n’a pas encore de questions.»
Remplir un tableau de bord
Un tableau de bord ne se recalcule pas tout seul — c’est toi qui lances les réponses. Le bouton de lecture «Remplir le tableau de bord» dans la barre d’outils sert à cela. Il reste visible même quand tout est répondu ; quand il n’est pas disponible, l’infobulle en donne la raison :
«Le tableau de bord est en cours de remplissage.» — Une version est déjà en cours
«Ce tableau de bord ne contient encore aucune question.» — Il n’y a rien à répondre
Selon l’état, amaise demande d’abord confirmation :
«Créer une nouvelle version ?» — avec l’indication «Ce tableau de bord est déjà rempli avec les questions actuelles. Une nouvelle version remplace les réponses affichées par de nouvelles réponses générées.» Tu confirmes avec «Démarrer une nouvelle version»
«Remplir à nouveau le tableau de bord ?» — lorsqu’aucun document n’a été ajouté ni supprimé depuis la dernière version. amaise rappelle les bonnes raisons de le faire quand même : «si un document a été corrigé, si une question est restée sans réponse ou si tu souhaites un deuxième avis». Tu confirmes avec «Remplir quand même»
Dès que le remplissage démarre, amaise signale «Le remplissage du tableau de bord a démarré.» et une indication apparaît en haut : «Nous traitons ton tableau de bord.» avec «Les réponses apparaissent ici dès qu’elles sont prêtes. Tu peux continuer à travailler.» Tu peux quitter la page — les réponses arrivent pendant que tu travailles sur autre chose, et dès que tout est terminé, tu reçois la notification «Ton tableau de bord est prêt» dans la cloche et par e-mail, avec un bouton «Ouvrir le tableau de bord» qui t'y ramène directement. (Tu peux désactiver l'e-mail sous Paramètres personnels → Paramètres de notification.) Entre-temps, une barre «Progression» défile dans la table des matières, avec «En cours...» et le pourcentage ; le × («Masquer la progression») la fait disparaître.
D’autres indications peuvent apparaître au-dessus du tableau de bord :
«Ce tableau de bord n’est pas encore rempli.» — avec «CasePilot répond à toutes les questions en une fois, dès que le remplissage est lancé.» Tu peux cliquer sur «Remplir le tableau de bord» directement dans l’indication
«Les documents de ce cas ont changé.» — avec la question «Veux-tu régénérer le tableau de bord maintenant ?» Là aussi, tu démarres directement depuis l'indication avec «Remplir le tableau de bord»
«Une nouvelle version est prête.» — quelqu'un (ou un remplissage automatique) a terminé une version plus récente pendant ta lecture : «Tu lis encore la précédente. Affiche la nouvelle version quand cela te convient.» Clique sur «Afficher la nouvelle version» quand tu es prêt·e
«De nouveaux documents sont encore en cours de traitement.» — «Cette version ne les contient pas encore. Tu pourras régénérer le tableau de bord dès qu'ils seront prêts.»
Les cartes disent la même chose pour leur propre question : «Cette question n’a pas encore de réponse», «Le tableau de bord est en cours de remplissage», ou «Cette question a été ajoutée plus tard» quand la question a été ajoutée après la version affichée.
Si le bouton de lecture est absent, ton rôle n’a pas le droit de lancer les réponses. Adresse-toi à une personne de ton espace de travail qui dispose de ce droit.
Quand une version reste incomplète
Si le remplissage s’arrête avant que toutes les questions aient une réponse, la version est «Incomplète». Tu vois alors en haut l’indication «Malheureusement, cette version est incomplète.» avec le texte «Quelque chose s’est mal passé pendant le remplissage de certaines questions. Remplis à nouveau le tableau de bord pour les compléter.»
«Réessayer» à côté de l'indication reprend là où la dernière tentative s'est arrêtée — amaise le dit lui-même : «Réessayer reprend là où la dernière tentative s'est arrêtée : les réponses déjà vérifiées sont conservées.»
«Remplir à nouveau» lance au contraire une version toute fraîche. Les réponses déjà générées restent affichées jusqu'à ce que la nouvelle version les remplace
Si tu obtiens plutôt le message «Le tableau de bord vient d’être rempli sans aller au bout. Patiente un instant avant de réessayer.», attends un moment et clique encore une fois — rien n’est cassé
Si aucun bouton n'apparaît, l'indication dit «La personne en charge du dossier peut faire remplir à nouveau le tableau de bord.» — adresse-toi à cette personne
Une question restée vide le dit elle-même : «Cette question n’a pas reçu de réponse» avec «Le remplissage s’est arrêté prématurément. Remplis à nouveau le tableau de bord pour répondre à cette question.» Une carte peut aussi simplement afficher «Aucune réponse ici pour le moment» avec «Une nouvelle tentative sera effectuée au prochain remplissage du tableau de bord.»
Dans l’historique des versions, la version porte le même état, «Incomplète»
Si les mêmes lacunes subsistent après une deuxième tentative, contacte le support et indique la date et l’heure de la version, visibles dans l’historique des versions.
Les types d’éléments
📷 Une capture d'écran arrivera bientôt ici.
Un tableau de bord est composé de cartes. Ces types peuvent apparaître :
Rubrique — Une section thématique qui structure le tableau de bord
Feu de signalisation — Un feu comme point de décision ; il commence toujours une nouvelle section
Question — Une question sur les documents du cas avec une réponse générée
Sources externes — Une question à laquelle répondent des sources web et juridiques externes, et non les documents du cas
Liste — Des données structurées sous forme de liste ou de tableau
Chronologie — Des données de liste sur une chronologie interactive
Données structurées — Des informations qu’une autre carte réutilise, par exemple pour remplir des données de cas
Liste dérivée — Une liste construite à partir d’une liste existante : filtrée, enrichie ou fusionnée avec une seconde
Document de référence — Une question sur un document qui appartient au tableau de bord et vaut pour chaque cas ; il n’est pas ajouté aux documents du cas
Lire une réponse : résultat du contrôle, références, documents
Sous chaque réponse figure ce qu’a donné le contrôle automatique. Il compare les affirmations de la réponse avec les sources citées — il dit donc si la réponse correspond à ses sources, pas si elle est exacte sur le fond.
«Vérifié automatiquement» — Le contrôle a comparé les affirmations aux sources citées et n’a rien signalé
«Partiellement vérifié» — Certaines affirmations n’ont pas pu être vérifiées par rapport aux sources
«À vérifier» — Le contrôle a signalé des passages. Un clic sur la puce ouvre la liste des passages signalés
«Non vérifié» — Il n’y a pas de résultat de contrôle pour cette réponse
«Vérification impossible» — Le contrôle n’a pas pu aboutir
«Vérifié manuellement» — Une personne a validé la réponse ; l’infobulle donne son nom et la date
D’autres marqueurs peuvent l’accompagner :
«Sans sources externes» — Aucune source externe n’était disponible ; la réponse repose donc uniquement sur des connaissances générales
Documents référencés — La puce des documents ouvre la liste de tous les documents derrière la réponse, avec l’indication «Sélectionne une source pour l’ouvrir à l’endroit cité.» «Avec problèmes uniquement» ne montre que les documents en «Qualité de texte médiocre»
Lis le résultat du contrôle comme un signal, pas comme une validation. Pour tout ce sur quoi tu t’appuies, c’est le document qui fait foi.
De la référence au document
Dans une réponse, les références sont posées sous forme de puces. Elles portent le titre du document et, si elle est connue, la page.
Aperçu — Survole une puce ou donne-lui le focus et le «Passage cité» apparaît : le texte littéral du document, avec la source en dessous
Ouvrir — Un clic ouvre le document à l’endroit cité et le met en évidence
Document entier — Quand il est écrit «La citation renvoie au document entier.» suivi de la page, la référence renvoie au document plutôt qu’à un passage
Posée à la main — Les références qu’une personne a ajoutées elle-même portent la mention «Ajouté manuellement»
Corriger des réponses
Si une réponse ne convient pas, tu la corriges toi-même. Au pied de la carte, sur la même ligne que l’origine de la réponse (voir «Comparer une réponse»), l’icône de crayon l’ouvre en édition :
Ajouter une référence — «Ajouter une référence» insère une référence dans ton texte. L’indication est «Choisis un document, puis référence-le ou un passage.» ; dans le document, tu marques le passage et tu l’insères
Enregistrer — «Enregistrer» conserve ta version, «Annuler» l’abandonne
Copier — L’icône de copie juste à côté place la réponse affichée dans le presse-papiers
La première fois, amaise signale «Enregistré comme réponse modifiée. La réponse originale de CasePilot est conservée.» Ta version est donc tenue à part ; la réponse générée est conservée.
«Supprimer la réponse modifiée» retire ta version — la réponse de CasePilot réapparaît. Si la réponse était validée, amaise demande d’abord «Supprimer la réponse modifiée ?» et signale que la validation «Vérifié manuellement» est levée en même temps.
Ta correction appartient exactement à la version dans laquelle tu l’as saisie. Si tu lances une nouvelle version, la carte affiche à nouveau la réponse fraîchement générée ; ta version reste accessible par l’historique des versions.
Mentionner des collègues
Pendant que tu corriges une réponse, tu peux t'adresser directement à quelqu'un : tape @ ou clique sur Mentionner une personne dans la barre d'outils, puis choisis la personne dans la liste. Les personnes que le groupe d'accès du cas exclut ne sont pas proposées.
La personne mentionnée reçoit un e-mail indiquant le cas, avec un lien vers l'élément du tableau de bord — et seulement lorsque tu conserves ta version avec «Enregistrer». Si tu abandonnes la modification avec «Annuler» ou si tu supprimes la mention avant, personne n'est prévenu.
Modifier des listes
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Dans une liste, tu corriges toi-même les lignes extraites. Les actions de ligne se trouvent au bord droit du tableau ; la colonne reste visible même quand tu fais défiler latéralement :
Modifier la ligne — L’icône de crayon ouvre la boîte de dialogue «Modifier la ligne»
Exclure — L’icône de corbeille sort la ligne de l’analyse. Elle reste visible, s’affiche barrée et ne compte ni dans le nombre de lignes ni dans les analyses sous le tableau
Restaurer — L’icône de restauration sur une ligne exclue la réintègre
Ajouter une ligne — Sous le tableau, «Ajouter une ligne» ajoute une ligne manquante, même si la liste est revenue vide
Chaque ligne montre aussi ce qu’a donné le contrôle : «Non vérifiée» ou «Ne correspond pas à la source». Sous le tableau, la couverture indique «{checked} lignes sur {total} vérifiées».
Si le tableau porte «Filtre incomplet», le filtre n’a pas pu s’appliquer entièrement parce qu’une valeur référencée manquait — toutes les lignes sont donc affichées. Vérifie-les toi-même dans ce cas.
Filtrer et grouper les lignes
Filtrer — Si le champ de recherche est activé, «Filtrer...» restreint les lignes. Le nombre de lignes passe à «{count} lignes sur {total}», et les lignes exclues sont signalées comme «(+{excluded} exclues)»
Réinitialiser — «Réinitialiser le filtre» à côté du champ de recherche réaffiche toutes les lignes
Aucun résultat — Si aucune ligne ne correspond, tu vois «Aucune ligne correspondante»
Grouper — «Grouper par» regroupe les lignes selon une colonne ; «Tout replier» et «Tout déplier» pilotent les groupes
Les analyses de la dernière ligne du tableau — le nombre ou la somme, par exemple — et un export du tableau portent toujours sur les lignes affichées
Saisir une ligne
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La boîte de dialogue propose un champ par colonne — un champ de texte, un champ numérique, une case à cocher ou un champ de date, selon le type de colonne. «Enregistrer» conserve la ligne, «Annuler» abandonne tes saisies.
Champs numériques — Si une colonne porte une unité ou une monnaie, elle est indiquée sous le champ. En cas de saisie invalide, le champ affiche «Saisis un nombre valide»
Champs de date — Pendant que tu tapes, un aperçu montre comment amaise lit ta saisie. Si la date ne peut pas être lue, amaise bloque l’enregistrement et nomme la colonne
Ligne vide — Sans un seul champ rempli, amaise indique «Enregistrement impossible : remplis au moins un champ.»
Sous les champs, le bloc «Sources» consigne ce sur quoi la ligne s’appuie :
Ajouter un document — Cherche un document du cas dans le champ «Ajouter un document» et sélectionne-le
Citer un passage — «Citer un passage» te permet de choisir un document et d’y marquer le passage exact
Retirer — Clique sur le × de la puce de la source
Si rien n’est consigné, il est écrit «Aucune source pour l’instant — la ligne est enregistrée sans source.»
Après l’enregistrement, amaise signale «Ligne enregistrée» ou «Ligne ajoutée». Les sources consignées apparaissent ensuite dans la colonne «Source» ; un clic sur une puce de source ouvre le document.
Tant qu’une version est en cours, ou tant que tu consultes une version antérieure, tu ne peux ni ajouter ni modifier de lignes. Si les icônes sont totalement absentes, ton rôle n’a pas le droit de corriger les réponses des tableaux de bord.
Régler le feu de signalisation
Tu peux aussi régler un feu toi-même. Clique sur l’icône de crayon à côté du feu pour ouvrir «Modifier le feu» :
Couleur du feu — Choisis vert, jaune ou rouge
Justification (facultatif) — Note pourquoi tu poses cette couleur. Tu peux mettre le texte en forme, par exemple en gras ou en liste
«Enregistrer» conserve les deux ; amaise signale «Feu enregistré». Cette appréciation est elle aussi tenue comme une réponse modifiée.
Marquer comme vérifié manuellement
Quand tu as vérifié une réponse, consigne-le — la validation est la preuve qu’une personne a regardé.
Une réponse — Clique sur le résultat du contrôle sous la réponse et choisis «Marquer comme vérifié manuellement». La réponse porte ensuite la puce «Vérifié manuellement» avec ton nom et la date
Annuler — «Annuler la vérification manuelle» au même endroit retire la validation
Tout le tableau de bord — Dans le menu «Plus d’actions» de la barre d’outils, «Marquer le tableau de bord comme vérifié» valide toutes les réponses affichées en une fois. Les réponses déjà validées ne sont pas touchées
Quand l’action n’est pas disponible, la ligne en donne la raison : «Chaque réponse a déjà été vérifiée individuellement.», «Il n’y a encore rien à vérifier.» ou «Tu consultes une version antérieure.»
Si tu supprimes une réponse modifiée que tu avais validée, la validation «Vérifié manuellement» est levée avec elle. amaise le signale dans la boîte de dialogue de confirmation.
Journal IA
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Depuis le menu d’une carte, «Afficher le journal IA» ouvre l’enregistrement de cette réponse précise. Il retient comment la réponse est née :
Résumé — par exemple «{verified} affirmations vérifiées sur {total}» et «{used} documents utilisés sur {considered}»
Documents — quels documents ont été pris en compte et lesquels ont été écartés, avec le motif
Contrôle — quelle méthode de contrôle a été appliquée et ce qu’elle a donné
Recherche externe — pour les cartes avec sources externes : quelles sources ont été utilisées
Modèle — des indications techniques sur la génération
S’il n’y a rien à enregistrer, il est écrit «Aucun journal n’a été enregistré pour cette réponse.»
Si «Afficher le journal IA» manque dans le menu, le journal IA n’est pas activé pour ton rôle dans ton espace de travail.
Historique des versions
Chaque remplissage crée une version. L’icône d’horloge dans la barre d’outils ouvre l’«Historique des versions» avec toutes les versions de ce tableau de bord.
État — Chaque ligne donne la date, qui ou quoi l’a lancée, et l’état : «Actuelle», «Affichée», «En cours», «Terminée», «Incomplète» ou «Arrêtée». Pendant qu’une version est en cours, la ligne affiche «En cours de remplissage» à la place de la date
Questions modifiées — Ce marqueur signifie que les questions du tableau de bord ont été adaptées pour cette version
Tous les éléments vérifiés — Ce marqueur signifie que chaque réponse de cette version a été vérifiée manuellement
Pas encore de versions — Avant le premier remplissage, il est écrit «Remplis ce tableau de bord pour créer la première version.»
Un clic sur une ligne bascule tout le tableau de bord directement vers cette version. Tu peux revenir à la version actuelle à tout moment.
Dans la vue historique, il est écrit en haut «Tu consultes l’état au {date}» ; «Revenir à la dernière version» te ramène. La lecture et l’export y fonctionnent comme d’habitude, la correction et la validation non.
Comparer une réponse
Au pied de chaque carte figure l’origine de la réponse affichée — «CasePilot (IA) · {date}» ou «Modifié · {name} · {date}». Un clic ouvre «Version de cette réponse» avec toutes les versions. L’indication «Le changement bascule tout le tableau de bord vers la version choisie.» te dit ce qui va se passer ; amaise demande d’abord «Basculer vers cette version ?» et explique : «Toutes les réponses de ce tableau de bord passent à la version du {date}. Tu peux revenir à la version actuelle à tout moment.» S’il n’y a pas de réponse générée pour une version, il est écrit «Cette version ne contient pas de réponse générée pour cet élément».
Exporter un tableau de bord
Le menu «Plus d’actions» de la barre d’outils exporte tout le tableau de bord :
«Copier dans le presse-papiers» — Place le contenu du tableau de bord dans le presse-papiers
«Télécharger en DOCX» — Télécharge le tableau de bord comme document Word
Les cartes ont leur propre menu :
«Copier le lien» — Copie un lien qui ouvre exactement cette carte
«Télécharger en Excel» — Pour les cartes de type liste et chronologie
«Télécharger en DOCX» — Pour la réponse seule
Un export contient toujours ce que tu vois : la version affichée, tes corrections et les lignes filtrées d’une liste. Les lignes exclues n’y figurent pas ; l’export note combien il y en avait. Quand il n’y a rien à exporter, la ligne en donne la raison — «Il n’y a pas encore de réponses à exporter.» ou «Le tableau de bord est en cours de remplissage.» Quand aucune action n’est disponible, le bouton «Plus d’actions» lui-même est grisé.
Qui peut faire quoi
Toutes les actions ne sont pas ouvertes à tout le monde. Ce que tu vois dépend de ton rôle dans l’espace de travail :
Lire — Toutes les personnes qui ont accès au cas voient les tableaux de bord, les réponses, les références, le journal IA (s’il est activé) et l’historique des versions, et peuvent exporter
Remplir — Lancer une nouvelle version revient à celles et ceux qui en ont le droit. Sans ce droit, le bouton de lecture n’est pas là
Corriger et valider — Modifier des réponses, entretenir les lignes de liste, régler un feu et marquer des réponses comme vérifiées manuellement revient à celles et ceux qui ont des droits de correction. Les personnes externes ayant accès au cas ne les ont en règle générale pas
Construire — Les tableaux de bord existants et les questions qu’ils posent sont construits avec ton organisation. Si ton rôle dispose du droit «Concevoir tableaux de bord», tu disposes de commandes supplémentaires pour cela ; sinon elles n’apparaissent pas dans ta vue
Si tu souhaites une question supplémentaire ou un tableau de bord propre, adresse-toi à la personne responsable d’amaise dans ton organisation, ou au support.