Die Zugriffsverwaltung gibt dir die volle Kontrolle darüber, wer auf einen Fall zugreifen kann — insbesondere bei der Zusammenarbeit mit externen Personen.
Zugriffsverwaltung öffnen
Du findest die Zugriffsverwaltung in der Werkzeugleiste am rechten Bildschirmrand — sie ist in jeder Ansicht verfügbar. Klicke auf das Symbol, um das Zugriffspanel zu öffnen.
Aktuelle Zugriffsberechtigungen einsehen
Das Zugriffspanel zeigt dir alle Personen, die aktuell Zugriff auf den Fall haben, in zwei Bereichen:
«Externe Benutzer» — Personen, die über eine Kollaboration Zugriff erhalten haben. Jeder Eintrag zeigt, wie lange der Zugriff gültig ist: «Zugriff bis und mit [Datum]», «Keine Zeitbeschränkung» oder «abgelaufen».
«Workspace Benutzer» — zeigt, wer aus deinem Workspace auf den Fall zugreifen kann: entweder «Alle Workspace Benutzer» oder die Zugriffsgruppe des Falls. «Administratoren und Support» sind separat aufgeführt — sie behalten immer Zugriff.
Fall auf eine Zugriffsgruppe beschränken
Nutzt dein Workspace Zugriffsgruppen, kannst du die Zugriffsgruppe des Falls direkt im Bereich «Workspace Benutzer» ändern. Danach können nur noch Mitglieder der gewählten Gruppe den Fall öffnen. Die Änderung lässt sich direkt wieder rückgängig machen.
Externe Benutzer:innen hinzufügen
Du kannst externe Benutzer:innen direkt über das Zugriffspanel hinzufügen. Nutze dazu das Feld «Externe Benutzer hinzufügen», um die gewünschte Person zu suchen und auszuwählen.
Zugriff verwalten
Öffne den Eintrag einer Person, um ihren Zugriff jederzeit anzupassen:
Zugriff zeitlich begrenzen — Lege ein Ablaufdatum fest («Zugriff bis und mit»); ohne Datum zeigt der Eintrag «Keine Zeitbeschränkung»
Dokumentzugriff einschränken — Wähle den Einschränkungsgrad: «Alle Dokumente» oder «Ausgewählte»
Dokumente zuweisen — Bei eingeschränktem Zugriff zeigt die Liste «Zugängliche Dokumente», worauf die Person zugreifen kann. Zieh Dokumente per Drag-and-Drop aus der Dokumentliste ins Panel oder nutze die Buttons, um das ausgewählte Dokument oder alle in der Dokumentablage sichtbaren Dokumente hinzuzufügen.
Zugriff entziehen — Klicke auf «Zugriff entfernen». amaise fragt vorher nach einer Bestätigung; du kannst den Zugriff später jederzeit erneut gewähren.
Zugriff beim Erstellen einer Anfrage gewähren
Richtest du eine Kollaborations-Anfrage an eine externe Person ohne gültigen Zugriff, musst du zuerst den Zugang gewähren — direkt im Anfrageformular: Gib der Person für 30 Tage Zugriff auf «Alle Dokumente» oder «Nur ausgewählte». Bei der zweiten Option öffnet sich das Zugriffspanel neben dem Formular, damit du die Dokumente auswählen kannst. (Siehe "Kollaboration: Anfrage an Externe Dienstleister")
Delegierter Zugriff
Externe Dienstleister können ihren Zugriff an eigene Expert:innen weitergeben. Ein solcher Eintrag zeigt den Hinweis «Zugriff delegiert von: [Name]» — seine Einstellungen sind schreibgeschützt, da der Zugriff über den Externen Dienstleister verwaltet wird.