Tu trouveras ici de brèves réponses aux questions qu’on nous pose souvent sur les tableaux de bord. Tout le reste figure dans Tableaux de bord : Vue d’ensemble et navigation.
Comment signaler un résultat erroné ou manquant ?
Si une réponse d’un tableau de bord est fausse ou qu’une constatation importante manque, nous voulons le savoir. Notre équipe examine chaque signalement.
Ouvre le chat de support avec le point d’interrogation «Aide» en haut à droite et choisis «Report a problem» — ou écris-nous directement dans le chat.
Indique-nous la référence de cas (telle qu’elle figure dans l’aperçu des cas), le tableau de bord et la question — le plus simple avec «Copier le lien» dans le menu à trois points de la carte — et ce à quoi tu t’attendais.
Nous te confirmons la réception dans le chat, examinons le cas et revenons vers toi. Pas besoin d’écrire un e-mail.
Une réponse du tableau de bord est fausse ou incomplète. Puis-je la corriger moi-même ?
Cela dépend du type de carte :
Réponse textuelle, par exemple sur les cartes Question ou Sources externes — Au pied de la carte, clique sur «Modifier la réponse», complète ou modifie le texte et valide avec «Enregistrer»
Feu de signalisation — Clique sur l’icône de crayon à côté du feu pour ouvrir «Modifier le feu»
Liste — Tu corriges les lignes une à une, voir la question suivante
Chronologie ou Calendrier — Ces cartes affichent des entrées issues de listes du même tableau de bord. Corrige l’entrée dans la liste, et la chronologie et le calendrier reprennent la correction. Si tu ne vois pas la liste dans le tableau de bord, signale l’erreur dans le chat
Document de référence — Tu ne peux pas modifier cette carte toi-même. Signale l’erreur dans le chat
La réponse originale de CasePilot est conservée : un clic sur l’origine de la réponse au pied de la carte ouvre «Version de cette réponse», où tu passes de «Modifié» à «IA» et inversement. Ta correction vaut pour la version dans laquelle tu l’as saisie.
«Modifier la réponse» et le crayon du feu n’apparaissent que si ton rôle peut corriger des réponses et si tu consultes la version actuelle ; «Modifier la réponse» exige en plus que la carte affiche une réponse terminée. S’il existe déjà une version modifiée, passe d’abord sur «Modifié». Dans tous les cas, signale l’erreur dans le chat pour que nous puissions la corriger. Plus de détails dans les sections «Corriger des réponses» et «Régler le feu de signalisation» de Tableaux de bord : Vue d’ensemble et navigation.
Une ligne d’une liste est fausse ou manque. Que puis-je faire ?
Si ton rôle peut corriger des réponses, tu ajustes toi-même une liste. Les actions se trouvent au bord droit de chaque ligne :
«Modifier la ligne» (icône de crayon) change les valeurs et les sources d’une ligne
«Exclure» (icône de corbeille) retire une ligne de l’analyse. Elle reste visible, barrée, et «Restaurer» la réintègre
«Ajouter une ligne» sous le tableau complète une ligne manquante, même dans une liste vide
Ici aussi, la réponse de CasePilot est conservée. Tant que la liste est en cours de traitement, ou tant que tu consultes une version antérieure, «Modifier la ligne» et «Ajouter une ligne» manquent. S’il existe déjà une version modifiée, passe d’abord sur «Modifié», sinon toutes les icônes manquent. Si tu ne peux pas modifier la liste, signale l’erreur dans le chat. Plus de détails dans la section «Modifier des listes» de Tableaux de bord : Vue d’ensemble et navigation.
Où trouver dans le tableau de bord un aperçu précis, par exemple des traitements ou des factures ?
Les tableaux de bord, leurs sections et leurs questions diffèrent d’un espace de travail à l’autre. Voici comment trouver ce que ton tableau de bord contient sur un sujet :
Choisis le bon tableau de bord dans la barre du haut, si le cas en a plusieurs.
Tape un terme comme «traitement» ou «facture» dans le champ «Rechercher dans ce tableau de bord» tout en haut. Il parcourt les questions, les descriptions et les réponses, y compris dans les sections repliées. La touche / t’y amène directement, si les raccourcis clavier sont activés.
Affiche les sections repliées avec «Afficher les sections supplémentaires».
Les factures et les rapports sont aussi des documents du cas : dans l’étude des documents, tu restreins la liste des documents avec la section Types de documents de la barre de filtres, voir la section «Filtrer par type de document» de Étude des documents : Filtrer et sélectionner des documents. Si ton tableau de bord n’a pas de question adaptée, pose-la à CasePilot, voir Assistants IA : CasePilot.
J’aimerais une question supplémentaire dans le tableau de bord. À qui m’adresser ?
Les tableaux de bord disponibles et les questions qu’ils posent sont mis en place par amaise avec ton organisation. Si tu souhaites une question supplémentaire ou un tableau de bord propre, adresse-toi à la personne responsable d’amaise dans ton organisation, ou à nous dans le chat de support.
Pourquoi les réponses diffèrent-elles d’une version à l’autre ?
Chaque remplissage crée une nouvelle version avec des réponses de CasePilot générées à nouveau. La réponse à une même question peut donc être formulée ou pondérée autrement, surtout si de nouveaux documents sont arrivés entre-temps. Pourquoi les réponses de l’IA varient, tu le trouveras dans Assistants IA : Pourquoi les réponses peuvent varier.
Tu retrouves les versions antérieures d’une réponse via l’origine de la réponse au pied de la carte, sous «Version de cette réponse», et toutes les versions du tableau de bord dans l’«Historique des versions» de la barre d’outils. Tes corrections restent liées à la version dans laquelle tu les as saisies.